德赛西威002920）深度聚集于轿车智能化各范畴的高效交融，事务包括智能座舱、智能驾驭。公司于1986年树立，并于2020年起进入智能化范畴事务打破阶段。2024年前三季度经营收入同比添加31.13%。智能座舱和智能驾驭事务添加明显，2024H1别离占总收入68.12%和22.81%。

  作为轿车电子职业抢先公司，公司与国表里多家车企树立协作伙伴关系，国内事务收入占比超80%，国外事务也敏捷添加。德赛西威经过全球服务体系和多渠道商场开辟，构建平衡健康的客户结构。

  2023年度智能座舱事务新项目订单年化销售额打破150亿元，并在海外商场持续取得打破性开展。2024H1公司智能座舱事务营收79.65亿元，同比添加27.43%。座舱域控第三代高功用智能座舱产品持续开疆拓土成为智能座舱事务添加的首要动力。第四代智能座舱产品具有更强壮的功用和更丰厚的功用装备，已连续量产供货。信息文娱体系、显现体系和液晶外表事务除国内商场的深耕外，还持续开辟欧洲、东南亚、日本、北美等首要国际商场。新产品方面，车身域控制器已落地量产;HUD事务已取得项目定点。

  公司智能驾驭事务销售额和新项目订单规划持续坚持爆发式添加，2023年全年营收同比添加约74%，新项目订单年化销售额打破80亿元。2024H1智能驾驭事务营收为26.67亿元，同比添加45.05%，公司智驾域控产品为职业榜首，2024年1-8月市占率为23.90%。公司产品矩阵将掩盖更多的算力区间，以满意更大规划的商场需求。高算力渠道已量产配套抱负轿车、小鹏轿车、路特斯、广汽埃安、极氪轿车等多家车企，为智能驾驭事务坚持快速地添加供给强有力的支撑。轻量级智能驾驭域控制器IPU02将推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分商场，已取得干流自主、外资品牌的项目定点，将向更多客户进行推行。

  公司深度聚集于轿车智能化高效交融，布局智能座舱、智能驾驭、智能网联，为轿车电子职业抢先公司，具有规划效应，紧跟智能化开展。咱们估计公司2024-2026年将完成归母净利润18.46/20.42/22.72亿元，同比添加19.3%/10.6%/11.2%，对应2024/2025/2026年P/E别离为36.53/33.02/29.68x。考虑到公司客户结构多样化，并向海外商场打破，初次掩盖，给予公司“增持”评级。

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