版权说明：本文档由用户更好的提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

　　CTRICVEHICLESERIESREPORT22023中国智能座舱交互场景生态发展研究报告comresearchCopyrightreservedtoEO国智能电动汽车的第三方研究机构2创新思路。同时，特斯拉神话也逐渐破灭，由引领者变成了“后进生”。认为，只有真正面向C端、与场景深入结合、能够和驾乘人员良好交互的功能与产品，才能够长久的发展。模预计1060亿元；er能化的需求不断的提高，同时技术也在牵引C端需求，应用场景与产业高质量发展之间形成“产业一场景一技术一场景一产业”的良性循环；目录能座舱研究背景分析》调研统计智能座舱技术路径发展状况分析局势分析案例例能座舱产业生态链发展的新趋势目录能座舱研究背景分析》调研统计能座舱技术路径发展状况分析局势分析案例例能座舱产业生态链发展的新趋势汽车正式汽车真正开始汽车电子化和座舱舒适化的程电机、车载喇叭、柴油喷射系统、车载收音机等量产产品，持续完善座舱内车载电基本驾驶信息。最重要的包含机械式仪表盘及车载收音机、对讲机等设备。设备通过物理按键力系统。汽车电子设备入驻车内更容易和普及，座舱智能化成芯片的方式，座舱软件功能的增加不再依赖硬件的升级。仅OTA升级和落地。现，大尺寸中控屏开始成为标配-1940-3-1897统座舱时代统座舱时代5公开资料整理、亿欧智库52014-2020：座舱智能化2.02020-2025：座舱智能化3.02025及以后：座舱智能化4.0阶段，语音助手、DMS(驾驶员监测系统)以及OTA升级功能成为“智能座舱”准入门槛。不同发展阶段，对于“智能座舱”的判定标准不同。当前座舱智能化3.0阶不同发展阶段，对于“智能座舱”的判定标准不同。当前座舱智能化3.0阶，相较于“座舱智能化2.0”阶段，“智能座舱”的准入门槛不再仅是搭DMS(驾驶员监测系统)以及OTA升级功能。智能驾驶、车联网相结合。娱乐以及高清大屏，而是更具智能化、拟人化的驾乘体验，例如AR显示、座舱监测系统等。方生态需要调用的资源慢慢的变多，车载OS成为此占据，因此包括苹果、谷歌和微软在内的科技公司开始联手汽车厂商进行CarPlay手机映射方案也搭载至汽驾驶、AI助手(管家)、主动式个性间，基于“家”、“办公”的第三智能生活空间与生态服务。基于AI系统在五觉(视觉、听觉、触觉、嗅觉、体感)上为用户更好的提供卓越的交互体验生改变，而随后磁带播放机又被CD播放器所取代。简单的收音机和CD播放器构成了座舱智能化智能化1.0国智能座舱赛道投融资金额总计26.8亿元。在长期资金市场的加持下，座舱的智能化发展正不断提速。重要购车参考因素。.826.26.8智能座舱能源服务智能驾驶智能网联动力电池二手车交易维修保养数字化服务亿欧智库：2023年中国乘用车用户对于座舱智能化理解与需求统计(N=920)65.7%61.3%69.5%40.3%16.6%11.1%65.3%21.1%3%3%%.25岁以下25-35岁36-45岁46-55岁55岁以上购车首选着迷可有可无实用性低投融资金额(亿元)投融资事件数量(起买引力：认为座舱的智能会给驾乘人员带来体验升级，将其作为购车时的参考因素之一：座舱只是车内驾驶与乘坐的空间罢了，并未过多关注其智能化表现接触过，但认为当前的座舱内部分智能化功能实用性低总金额达到26.8亿元，明显高于智能驾驶与智能网联赛道。资本的青睐也使智能座舱相。7来源：亿欧调研(S11.您对于座舱智能化的理解是？)、亿欧数据、亿欧智库7渗透率将达到35%。2注：同时具备OTA功能、智能语音助手以及驾驶员监测系统(DMS)的座舱称之为“智能座舱”：亿欧智库亿欧智库：2020年-2025中国乘用车前装智能座舱市场规模预测(亿元)222023E2024EOTA及其他软硬件模块车载信息娱乐系统DMS功能语音交互功能张张2023中国智能座舱主流车型代表及基本功能列举基础交互功能其他场景交互功能生态手感功能功能应用模式蔚蔚来ET7识别与定√√语音助手NOMI极大满足了用户在独充电设置、查找充电桩、查看充电站的验和评价“花式出游”、“宠模式”等2小鹏小鹏G9√√座舱：大师定制音效、网易云声专区APP基础功能、远程控制泊车等、睡眠空间、观影等多种情景模式3高高合HiPhiX))√√、除雾、座椅加热、方向盘加))3车娱等智智己LS7亿区识别亿持被动式员监测√APP灯、方向盘/座椅加管理等功能进行远程控制用场景3理想L9联想，自对话等语音进√和后排屏幕也都能够直接进行播影音娱乐支持手机APP车控+“手机钥匙”(获权的人，都能拥有手机APP控能力)式、宠物模式、小憩等5、雷石KTV、全民K歌等问问界M7话、随时可识别方分区识别√唤起零重力座椅调节，让你入舒服的休憩姿势；小艺通过断用户位置，开启主驾座椅调节温度，为睡眠创造温馨环境车机互联、车表互联式、车内关怀模式2下，手机与车机能做到联广汽传祺M8对话√张手机投屏张通过APP控制车内外环境、对车辆进控制、自定义用车场景，如用户定的场景等3唱吧、酷我、酷狗、喜马拉等-特斯拉Model-张持简单应用张车机无反馈√√秀、个性喇叭、自定义屏幕手机APP能轻松实现远程解锁车门、控服务状态，付费购买软件等宠物1马拉雅、qq视频、爱奇视频、哔哩哔哩、抖音等来源：公开资料整理、亿欧智库9选择购买知道太喜欢，但不确定◆其中，有70.9%的消费者较为青睐智能电动汽车(SEV)，表示会有极大可能考虑购买；20.3%的消费者则明确说一定会购买。仅有8.9%的亿欧智库：2023中国消费者新车购买预算(N=632)亿欧智库：2023中国智能电动汽车消费者购买意愿(N=632)110万元以下(含10万元)10-15万元(含15万元)15-20万元(含20万元)20-25万元(含25万元)25-30万元(含30万元)30-40万元(含40万元)40-50万元(含50万元)50-75万元(含75万元)75-100万元(含100万元)3.2325岁以下25-35岁36-45岁46-55岁来源：亿欧调研(S17.您对于新车的购买预算为？S19.您对于智能汽车(可联网，同时搭载语音助手、辅助驾驶等智能化功能)的购买意愿？)10(N=177)长途自驾游长途自驾游28.2%周末休闲出行日常通勤48.5%18.2%24.2%9.1%识别精准度低，无法正确下达指令/辅助驾驶功能实用性较低校准误差大，驾驶时使用不便识别精准度低，无法正确下达指令/辅助驾驶功能实用性较低来源：亿欧调研(S12.您认为哪些功能影响了驾乘体验？S10.您认为该汽车座舱有哪些要提升的地方？)高级辅助驾驶内娱乐儿童专属功能空气净化及消毒高级辅助驾驶内娱乐儿童专属功能空气净化及消毒交互智能家居远程控制女性专属功能车载语音助手香氛、按摩、氛围灯等在线学习、办公应用高级驾驶辅助智能方向盘/多屏联动车载语音助手车内娱乐模态交互空气净化及消毒车联网智能家居手机远程控制香氛、按摩、氛围灯等儿童专属功能.2%45.3%45.1%.8%.2%.9%.8%未发展成熟，但消费者对于其相关功能的兴趣及期待仍可见一斑。。 (N=697) ( (N=697)44.3%在线学习、办公应用购车后选择性购买，一次性付费购车后选择性购买，周期性付费在线载导航乐/广播辅助驾驶/无人驾驶载导航乐/广播辅助驾驶/无人驾驶牙电话牙电话乐/广播辅助驾驶/无人驾驶休闲及商务聊天休息◆相比于2021年排在前四位的功能(导航、音乐、空调、蓝牙电线年，睡觉、休息场景超过汽车基础功能及火热的娱乐功能被频繁应用，第三空间”，与日常工作、生活息息相关的场景将成为智能座舱的主流应用方向。亿欧智库：2023中国智能座舱功能用户使用率(N=981)车载导航作为目前驾驶过程中的刚需，座舱内驾乘人员最常用的功能消费电子的使用习惯已嫁接至出行场景，蓝牙来源：亿欧调研(S8.您在车内会频繁使用哪些车载功能/做哪些事(包含驾驶状态与非驾驶状态)？)辅助驾驶/无人驾驶牙电话看剧、电影、短视频“耳朵经济”具有较强伴随性特点，已延伸至驾乘出行场景，成为座舱内驾乘人员使休息休闲及商务聊天辅助驾驶/无人驾驶座舱逐步被消费者视为“第三生活空间”，午大一部分为网约车车辆。驾驶员侧统计最常搭载的乘客类型为配偶及子女，占比分别为81.7%和65.8%。消费者及使用者的重要功能，占比分别达到49.2%和47.5%。亿欧智库：2023中国乘客乘坐主流车型价格的范围统计(N=284)亿欧智库：2023最受乘客期待的座舱功能应用统计(N=284)空气净化、香氛按摩、氛围灯等在线学习、办公应用车载语音助手空气净化、香氛按摩、氛围灯等在线学习、办公应用车载语音助手-乘客音区.2%.2%10-20万元(含20万元)20-30万元(含30万元)30-50万元(含50万元)50-100万元(含100万元)亿欧智库：汽车最常搭载的乘客统计(N亿欧智库：汽车最常搭载的乘客统计(N=881).5%.6%.6%.0%女性专属功能.0%女性专属功能机互联儿童专属功能孩子父母宠物体验到车上哪些功能？或者车上具备哪一些功能与配置？)智能座舱技术路径发展状况分析局势分析案例智能座舱交互场景发展分析例智能座舱未来发展的新趋势分析目录》调研统计能座舱产业生态链发展趋势舱系统液晶仪表盘HUD流媒体后视镜智能座椅氛围灯音响系统件IVI触控显舱系统液晶仪表盘HUD流媒体后视镜智能座椅氛围灯音响系统件IVI触控显示屏后座娱乐系统交互语音交互触觉交互生物识别应用软件HMI设计软件算法仪表OSQNX/Linux中控OSAndroid/Linux虚拟机Hypervisor座舱芯片SoC传输与处理术大数据技术端信网络执行◆从智能座舱研发环节来看，主要涉及到软件模块和硬件模块：软件模块包括操作系统基础软件(虚拟化等)、智能基础(用户画像、情景感知、多模态融合交互等)、应用开发(Android为主)、仪表软件开发(QNX为主)、TBOX软件开发(Linux)、云服务(信息安全等)；硬件模块包括显示硬件(屏幕、HUD等)、交互设备、摄像头、通信单元/网关、座舱域控制器等。：智能座舱系统架构乐系统视视觉交互件：公开资料整理：智能座舱的智能化与网联化控制中央集中式域控制器架构分布式云+HPCCPU中央处理器，信息处理、程序运行的最终执行单元存储器 基带芯片发射、接受解码基带信号的芯片，主要完成通信终端的信息处理功能Wi-Fi蓝牙用“数据驱动并行计算”架构，负责AI运算和AI应用的实中央集中式域控制器架构分布式云+HPCCPU中央处理器，信息处理、程序运行的最终执行单元存储器 基带芯片发射、接受解码基带信号的芯片，主要完成通信终端的信息处理功能Wi-Fi蓝牙用“数据驱动并行计算”架构，负责AI运算和AI应用的实现神经网络处理器，采EE/E架构有序迭代演进台车载中央计算+云计算 (跨)域集中CPUGPUNPUGW功能模块化MCUSoC公开资料整理、亿欧智库GGPU图形处理器，专门做图像和图形相关运算工作的微处理器PUP图像信号处理器，处理前端图像传感器输出P用于数字信号处理运输的微处理器入触控屏-触控输入麦克风-语音输入理消费者入触控屏-触控输入麦克风-语音输入理消费者业品产品特点 (Rightware)RACGIStudio动画高性能显示AltiaAltiaDesign3.2集成了全部流行图形工具中的2D/3D原图Elektrobit(EB)语音、触摸和手势控制功能实现直观的图形化DD界面DesignStudio实时交互渲染，画面显示效果优秀Technologies高性能灯光、图像渲染里程驶信息增多车载导航音乐/广播蓝牙电线%视镜控屏、多屏化、联屏化、联屏化触控、语音交互、生物识别、视80.2%理按控56.3%理按钮控制34.6%23.4%互联19.5%12.0%多能。出与反馈显示屏-信息显示音响-语音提示方向盘-震动反馈……面设计企业面设计企业驶设备升级示设备演进互方式增多能网联趋势HMIHMI式显示、反馈重要信息；以清晰简短的操作负荷；以2D/3D图形引擎呈现高级视觉效果；以多模态交互降低视觉负荷来源：公开资料整理、亿欧调研、亿欧智库18针对危险行为做出及时反馈、提醒全驶睡眠闲放松冥想影院乐TV游戏针对危险行为做出及时反馈、提醒全驶睡眠闲放松冥想影院乐TV游戏为驾乘更舒适、娱乐更多元的座舱体验。：交互层硬件、人机交互技术、实现功能与场景需求关系梳理交互层硬件交互层硬件驾驶舱硬件驾驶舱硬件流媒体后视镜信息娱乐硬件信息娱乐硬件其他座舱内饰围灯座椅系统音响系统其他座舱内饰公开资料整理、亿欧智库人人机交互技术触觉交互音交互物识别声纹、指纹、静脉觉交互功能触摸控制：触控屏幕语音控制：通过语音接听/挂断电话、使用多媒体、开启导航；声控空调、车窗、车灯、座椅、音响等座舱模块语音反馈：通过车内语音助手、音响反馈信息，如语音导航使用多媒体；手势控制车窗、空调、车HUD上显示；其他信息能够在中控屏等显示器上显示；车内灯光变化用用户需求与使用场景以以其他方式控制车机，减轻眼手负担明确、精简显示ADAS等重要驾驶信息座椅按座椅按摩智能空调……空气净化智能灯光座椅加热智智能音响外连接口氛围灯光视听享受后排大屏……：亿欧智库丰富的软件应用生态优势为代表的互联网科技公司在移动互联网时代形成了手机端丰富的软件应用生：亿欧智库丰富的软件应用生态优势为代表的互联网科技公司在移动互联网时代形成了手机端丰富的软件应用生造车端软件应用生态具备天然优势O3领先的数字化技术与人才储备优势业务的发展过程中，互联网科技巨头在大数据、人工智能等新一代数字化技术上积累了领技术优势与深厚的人才储备O2转型的重要阵地之一。依托自身在移动互联网时代构建的软件应用生态以及云计算服务生态优势，逐步将生态延伸至汽车产业端。互联网科技巨头布局智能电动汽车业务的优势显著网产业的流量见顶，红利消失，以阿里巴巴、百度为代表的互联网科技巨头寻求向产业互联网转型以拓展利润空间；雄厚的资金储备优势互联网科技巨头的造车业务有来自母公司势O1近年来，互联网巨头纷纷入局智能座舱用在自有的“集度”汽车上。机、汽车及其他智能终端设备之间更深程度的互联。斑马智行发布AliOS智能驾驶系统内核，于2021年实现量产落地。驶开发支持解决方案，实现自动驾驶开发数据闭环。//音乐互动浸式幕箱灯沉浸式视听体验渐成焦点于视听娱乐的享受阈值不断提高，视听领域的供应商通过和车企合作，打造适配性更高的沉浸式视听体验。包括车内氛围灯、座椅震动和超大屏幕与全面升级的音响系统共内外兼修属性和智能化属性不断增强，为消费者提供更加舒适愉悦为智能座舱拓展了新的使用场景；氛围灯布局由车顶、车局发展。高合HiPhiX率先使用由PML可编程智能大灯和ISD智能交计的核心灯组，不仅具有发光照明的功能，还功能、用户自定义画面等。•语音交互体验向“主动式”、“情感化”发展，“人性化”的智能AI取代了过去冰冷的机器声。•随着车灯技术的不断发展和突破，原本主要承载照明功能的车灯也加入到了智能座舱领域，协同其它功能为消费者带来更多场景的体验。互体验不断升级费者接受；内哪个方位并执行操作；备了持续对话的能力；来Nomi来Nomi化，且这些特色能够与车辆本身的定位相结合，差异化地反映了产品和品牌特色。2.2.3行业热度居高不下，产业整体在争议中前进座舱显示分歧不断，多屏vsModelS布标志着汽车进入了“智能大屏时代”。随后，车载显示逐步向更大尺寸、高部分主机厂座舱车载游戏布局现状时间戏布局时间戏布局特斯拉《导弹司令部》、《小行星》等像素游戏城汽车《战姬前线》、《星城捕鱼》推出Arcade游戏平台迪座舱支持体验来自holoride的XR全息娱乐内容和体验引入3A大作《赛博朋克2077》小鹏汽车《阴阳师》上线驰《SuperTuxKart》卡丁车游戏理想后排可支持Switch等游戏蔚来发布搭载了应用AR/VR技术的全座舱PanoCinema埃安推出游戏套装，包含手柄及安亿亿用方向盘、刹车、油门操控游戏亿《汤姆猫总动员》、《王牌竞亿速》公开资料整理、亿欧智库一块屏幕的设计能够让驾驶员更好的集中精力，有的厂家在消费者进行性能驾驶时甚至会利和游戏空间方面的体验也越来越好。大屏美观、设计感强、有助于集中精力智能座舱交互场景“泛生态圈”相关企业Tier2：硬件、软件供应商出行、智慧交通服务商提出定制需求提出合作方案提供商提供软件、硬件支持向下游供应商提出需求活服务商提供生态合作支持 Tier1：车载娱乐、信息系统、驾驶信息系统等智能座舱交互场景“泛生态圈”相关企业Tier2：硬件、软件供应商出行、智慧交通服务商提出定制需求提出合作方案提供商提供软件、硬件支持向下游供应商提出需求活服务商提供生态合作支持 Tier1：车载娱乐、信息系统、驾驶信息系统等提供部件提出定制需求r兴起的中间层，作为主机厂与上游之间的纽带，向上提供部分集成的软硬件，向下提出定制化需求。主机厂仍旧是汽车智能座舱生态链最终的整合品。：汽车智能座舱产业生态图谱智能座舱交互场景相关供应商Tier0.5：座舱解决方案集成提供产品支持合作拓展生态提供集成的软硬件支持提供产品支持合作拓展生态提供集成的软硬件支持提出定制需求整车生产与组装欧智库23应用场景全息仪表驾驶端应用场景全息仪表驾驶端：棱镜全息、亿欧智库驾驶端+HUDD中智能显示与车外D中智能显示与车外IDAID——无屏时代下的人车交互新形态基于无介质全息显示科技推出AID(AerialHoloIntelligentDisplay)全息空中智能显示系统。HUDFOV新实践①AID产品通过微纳光学成像及微结构光场重构技术，无需任何介质，在空中实现3D视效的高保真全彩高清实像，分辨率、色域、响应速度、工作温度范围匹配使用场景；②亮度10000Nit，不受环境光影响；③体积小，支持车内灵活空间部署，成像尺寸可定制化动态调整；④结合多模态交互在空中平视显示，实现所见即所得的最佳人机交互模式；⑤结合全息数字虚拟人，满足驾驶端、副驾驶端及后排各应用场景的拟人化、情感化交互；⑥产品涵盖全息仪表、全息中控、全息车载虚拟人、全息后排显示等，满足智能出行、办公、社交娱乐等功能，支持OTA升级。后排后排基于自研光场显示科技打造HUD系列产品，包括W-HUD、MiniAR-HUD和AR-HUD。①ARHUD产品采用超薄宽视角光场显示模组，在小体积内实现大FOV平行光，满足大尺寸影像需求②亮度10000Nit,不受环境光影响；③超大画幅全彩高清显示，效果逼真，达沉浸式影院级显示效果；④结合AR引擎，提供仪表信息显示、SD导航信息辅助、AR导航指引、车道偏离预警、变道指引、障碍物碰撞预警等智能驾驶服务，提升驾驶安全。应应用场景驾驶端驾驶端驾驶端围绕用户增长，构建互动式车载操作系统LIO图，建立触点人，促进活跃态服务与用户的触点沿途兴趣推荐、出行决策辅助等。间，紧密联系地图兴趣推荐爱美食岛提升用户与品牌的亲密关系面向兴趣的内容与服务推荐营，提升消费营，裂变传播险、保养、维修、新车试驾、二手车交易、改装服务、数字客服等值裂变式传播术：从用户兴趣出发，实现基于位置的智能运营Location基于位置的场景化服务Intelligent趣的智能推荐InteractionOmnipresent处不在Operation据的服务运营能运营Local服务Interest容IO智能座舱交互场景发展分析智能座舱未来发展趋势变化分析目录》调研统计格局分析案例能座舱产业生态链发展的新趋势驾驶相关性小鹏P5为消费者打造了智能第三空间下的娱乐、睡眠、户外、生活以及DIY五大应用场景，带来智趣无忧的全新智能汽车使用体验：场景活场景娱乐场景为消费者打造设备无感连接、信息内容无缝流转的全场景智慧生活：影音娱乐运动健康家居出行办公主兴趣推荐驾驶相关性小鹏P5为消费者打造了智能第三空间下的娱乐、睡眠、户外、生活以及DIY五大应用场景，带来智趣无忧的全新智能汽车使用体验：场景活场景娱乐场景为消费者打造设备无感连接、信息内容无缝流转的全场景智慧生活：影音娱乐运动健康家居出行办公主兴趣推荐关注智能提醒擎搭载上车，推动智能座舱向主动式服务发展斑马智行率先提出“场景引擎”的概念，旨在于信息爆炸的时代为用户提供车上智能化服务化的主动服务，满足千人千面的用车需求。业内现已有多家企业开展场景引擎相关工作：高级驾驶上下车场景生活用餐场景会谈场景场景泛化度高速驾驶短途通勤辅助驾驶家庭出行泊车场景健康医疗休闲场景迎宾场景娱乐场景睡眠场景户外场景社交场景学习办公居住场景段。用户的生活可以分解为一个又一个的场景。智能座舱作为面向C端的产业，因为其应用属性，让消费者更愿意为“场景”买单。亿欧智库：智能座舱常见应用场景梳理示意图链相关企业纷纷向“场景”靠近来源：亿欧智库27ZY签Z世代09年的“Z世代”，Z世代他们一出生就与网络信息时代无缝对接，因此被称为“数字原住民”，热衷于新科技，天生具有屏幕社交天赋，乐意尝鲜新奇的互动体验。因此，对于智能座舱的新产品、新功能，更容易接受、愿意尝试。对于颜值、设计、娱汽车对于家庭客群来说是相比于单身客群更为刚需的“生活必备品面对三口、四口甚至更多成员的家庭，汽车内的座舱空间需要满足不同乘客求。随着国家开放的多胎政策，越来越多的智能电动汽车用户有：亿欧智库智能电动汽车的使用者大多是日常工作的“上班族”，汽车是他们日常在家与工作之外的“第三空间”，是疲惫的工作与繁琐的日常之外的私密、休憩、娱乐、体面等具有强烈的诉求。因此具有午休、影音、洽谈等功能的智能座舱正逐渐成为市场上的“大女群体提供根据个性化的产品。相对于男性来说，女性同样拥有独立的经济能求，逐渐发展成现在的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。求较为强烈。于座舱需求认知从简单的生理与安全相关的展成为个人个性化与自我意愿的满足消费者新需求对不同用户身份定制化设计，作感伙伴”能够提供主动式服务消费者新需求对不同用户身份定制化设计，作感伙伴”能够提供主动式服务实现尊重需求希望通过车辆凸显社会定位，同时将车辆作为“第三空间”情感和归属需求更亲密的社交关系将从手机延伸到成为社交场所之一辆更加舒适和便捷，开始椅、音响等安全舒适需求理需求多安全性配置能需求认知变化型价格 型品牌 型能耗智能化程度车型安全性 动力表现 型尺寸 外观形象 功能种类 购买体验配置55.7%55.7%%空智能抬头显示.0%模态交互内娱乐.2%.2%.3%手机远程控制儿童专属功能女性专属功能在线学习、办公应用来源：亿欧调研(S18.购买新车时，您会注重汽车的哪些因素(按照由重至轻的顺序排序)？S14.若您的车可以通过升级，搭载新的功能，以下哪些座舱配置是您希望体验或者感兴趣的？S20.以下哪些车内座舱配置是您作为驾驶29◆当汽车发展迈入“智能化”，座舱的演进也多了很多新环节。在原本传统机械式操作的基础上进行智能化改善，使原本平平无奇的制造环节成为了能表面、智能座椅、流媒体后视镜等。•智能座椅：汽车座椅作为“移动第三空间”的重要组成部分，也朝着智能化等方向演进；•流媒体后视镜：为提升汽车的安全性需求，拥有更高准确性、更大显示角度的流媒体后视镜应运而生。打造全场景的沉浸式交互智能表面是驾驶方式不断演变的新环节与方向，操作图标与内饰和谐匹配，满足整车造型的诉求和人机界面品牌要求。未来汽车门饰板、仪表板、方向盘、天窗模LTouchBar触态3D交互技术，把智能车的视听和娱乐体验提升威马M7的“i-织工艺，质感犹如羊毛混纺，同时又具有透光特Yoke、远近光灯、鸣笛和车窗清洗都是触控操作。线公开资料整理、亿欧智库婴孩座椅律动座椅环保座椅移动座椅零压座椅折叠座椅婴孩座椅律动座椅环保座椅移动座椅零压座椅折叠座椅未来，汽车座舱不仅仅局限于乘坐，汽车内部自动识别乘员曲节拍振动曲节拍振动不仅能通过触控代替以显示信息变化，感知压力分行自适应调节供与身体状态匹配的智能调节，如按女王座椅视镜：新型交互，更广视角、更小阻力流媒体后视镜是一种新型的“间接视野装置” (简称CMS)。传统外后视镜传统外后视镜区较出现眩光的现象统后广角镜会带来视觉上的误，需要左右仔细观察后才发现障碍，使更大有更广的视角行额外的图像处理(自摄像头视野等)更小，从而降低、减小风噪ChatGPT，对于智能座舱而言也是毫无集度、长城、吉利、红旗、零跑、岚图等多家车企机器人实现自然交流再进阶。车内元宇宙时代已经到来，汽车座舱则被认为是元宇宙的重要入口。蔚来汽车的“蔚宇宙”、奇瑞的“OMODA元宇宙”、上汽的“Z-Universe”动力。前发展。洪流积极前进，座舱通信网络传输技术速度及效率提升XR技术促进交互技术及产品不断更新汽车座舱向电动化、智能化、轻量化发展智能座舱多样化、定制化的功能提升整体新兴技术及方向催生智能座舱新技术碳宇宙公开资料整理、亿欧智库片性能持续释放，以便搭载更多功能越来越快，新产品发布周期从过去的3-5年左右，到现在主要企业座舱SoC发展及规划高通第一代第二代第三代第四代V920V720英特尔A3950、A3960英伟达XavierOrinNXPi.MX6i.MX8M德州仪器J6entryJ6瑞萨R-CarH2地平线i.MX8.5/i.MX10xExynos8890ExynosAutoR-CarV3HV520V320Jacinto6ParkerAtlanA3900A3920J7加速向加速向信息化和数字化方向发展通过分时复用技术，行车功能与泊车功能可以在一式HUD传统的C-HUD向W-HUD、AR-HUD果更加一体化、信息内容更加丰W-HUD讯息投影在前挡风玻璃上升渗透率不断提升。级C-HUD显示板在仪表板上方AR-HUDAR与HUD技术分时复用切换移动支付感需求游戏娱乐本地生活观影音乐中控大屏\连屏智能方向盘适需求生理需求空气净化湿度感移动支付感需求游戏娱乐本地生活观影音乐中控大屏\连屏智能方向盘适需求生理需求空气净化湿度感知OTA人脸识别DMSHUD餐饮行车记录睡眠夜视系统弱相关座椅按摩车路协同路况信息香氛座椅加热泊车座椅通风远程控制智能表面天幕投影小型会议主动服务美妆虚拟人迎送客商务谈判智能家居电子外后视镜健康监测灯语流媒体后视镜移动办公可变结构座椅聚会空气悬架社交洽谈强相关路径规划◆像智能手机一样，汽车除了最基本的安全及生理需求外，近年来座舱的主要关注点集中在为消费者提供便利性和情感体验上。更加主动、灵敏、情感化的“类人”交互模式，是智能座舱在很长一段发展周期内的里程碑式目标。以造车新势力们为首，通过满足及延展消费者需求，在提升消费者份的个性化功能。亿欧智库：2023中国市场常见智能座舱功能总结份需求语语音交互高精高精定位户外户外露营声声音复刻娱乐过度、实用不足一些企业会为了凸显差异化而“强行”增加座舱的智能化功能。在没有充分理解交互功能实际用途的情况下，甚至直接移植智能手机中的各项功能到车机系统，使智能座舱来源：亿欧智库32推动促进术催生需求牵引推动促进术催生需求牵引物识别、语音交互……务对车智能：基础车控场景座舱座舱产业5G-V2X、智慧停车、车路协同、自对路智能：驾驶安全场景产业车载影音、游戏、小程序、休憩、充对人智能：信息娱乐场景反哺景促进术进行精准对接，以打造满足用户“真需求”的实用、好用的座舱产品。的发展；同时，随着技术不断的进行更新与迭代，甚至超越了消费者的诉求，催生出了新的交互场景；而后，不同的场景进一步成为反哺智能座舱。库：“场景导向”的智能座舱产业发展解析景服语语音交互、手势交互、仪表盘使用场景、停车、倒车场景、上下车场景……驾驾驶场景、长途旅行、短途通勤、拥堵场景、高速领航、导航路线规划……影影音休闲场景、游戏娱乐、午间休憩、社交谈话……术法的提升以及硬件设备的搭载，逐渐发展为一体式的座舱监测系统(IMS)，覆盖更广的监测范围并融入更多的感知功能，例如乘客监测、儿童遗落检测等。在为驾乘人员提供智能座舱全场景监测方案之外，同时提升了产品整体的溢价能力。“需求-技术-场景”驱动模型下的智能座舱驾乘空间监测技术发展示意需求/技术/场需求/技术/场景/辅助驾驶DMS被动式监测场景应用主动式监测OMS进一步验证场景验证进一步验证非接触式、低成本、高度智能化的主动式视觉DMS技术应运而生，并成为了当下主流技术路线技术催生场景：当汽车成为第三空间，不仅仅是驾驶员需要监测，后排乘客、儿童等也需要监测 (IMS)，实现不仅对于驾驶员的监测，还包含乘客、物品、儿童等特殊人群的实时全感知与用场景更广、感知方式更多样发展✓面部/头部跟踪✓疲劳辅助驾驶智能座舱监测(IMS)✓检测未经授权的乘客与车内物体✓儿童检测◼娱乐体感差异化服务◼空间切换适配不同场景寅家科技创始人&CEO陈寅仁DMS，在确保安产品。感官的沉浸式体验。能化，是未来智能座舱交互技术的主要发展方向“需求-技术-能化，是未来智能座舱交互技术的主要发展方向技术/智能座舱视觉交互语音交互多模态交互技术升级……场景/场景应用场景验证进一步验证拍、接听/拒听电话、播放/暂停等功能，结合四音区语音系统实现语音+拍、接听/拒听电话、播放/暂停等功能，结合四音区语音系统实现语音+小鹏G9通过多屏联动和氛围灯(视觉)、四音区对话语音助手(听觉)、小鹏G9通过多屏联动和氛围灯(视觉)、四音区对话语音助手(听觉)、音乐座椅(触觉)、香氛系统(嗅觉)四位合一打造沉浸式5D音乐座舱。到更快、更准确、更智能的反馈，这需要交互技术继续进行“长尾问题”的持续更新……智能化功能驾驶安全需求技术/场景/场景应用场景验证传统后视镜流媒体后视镜技术升级……也进一步迭代，进而牵引消费者的需求。◆流媒体后视镜解决了一些传统后视镜的老问题，其视野更大、清晰度更高，对抗极端环境和光照的能力更强。但作为一项新兴技术，流媒体后视镜域逐步扩大至乘用车领域。“需求-技术-场景”驱动模型下的智能座舱后视镜技术发展示意需求需求/镜”的诞生，打破了人们的有限认知，引导了人们对于智能汽车硬件方面的新需求路特斯、公开资料整理、亿欧智库后视镜将成未来发展新趋势末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施。新国标的最大亮点是：电子后视镜不但可以安装，而际消费类电子产品展览会(CES)上，各大车企也开始着手准备进军流媒体时代。ELETRE镜的车型路特斯官宣旗下ELETRE成为中国首批装备流媒体外后视镜的车型，选装流媒体外后视镜价格为1.6万元(LCD屏分辨率1280*720，刷新率60H)，路特斯官方称其可增加50%横，可电动折叠。，目前小鹏、北汽、广汽埃安、本田、华人运通等车厂也明确将在未来搭载流智能化功能3D引擎按键控制2D屏幕技术升级……场景应用场景验证技术/场景/◆汽车智能化时代下，产品越来越讲究设计。座舱的仪表显示已经从过去传统的按键控制，发展到智能化初期的2D图像显示，再到如今的3D引擎基“需求-技术-场景”驱动模型下的智能座舱车机系统发展示意需求需求/，并诞生了大屏化、多屏化等趋势家车企通过与游戏3D引擎公司的合作，将“元宇宙”搬进座舱技术催生场景：搭载3D引擎的车型，能够更便捷的通过数字孪生显示的3D公开资料整理、亿欧智库空调界面3D粒子动效，智驾高精地图显示以及结合整车信息与多模交互市的G9成为全球首个搭载量产全3D人机交互系统的车型。通D座将于2023年7月交付的路特斯Eletre，使用虚幻引擎将惊人的3D图形效果以HMI的形式带入车内，将外面的世界安全带入车内的数字世界。美行科技常务副总裁光未来智能座舱的产品将更多的从用户出发，车企及供应链企业将明确以C端消费者调动产业场景应用验证需求线年上半年，国际汽车零部件龙头企业电装针对Z世代开展了一次针对性的调研活动。通过问卷调调查、用户访谈、专家访谈，以及对未来需求的共创讨论发现，中国年轻人对座舱的需求主要反映在以下几个方面，并依此为基础设计研发产品与功能。需求出发分市规划产品设计1追求科技感的设计2追求更多可自定义功能3希望车能主动提供服务越精准。◆其次，企业将需求放在实际应用场景中进行思考，是否能够匹配合适的场景、是否有足够广泛的场景应用来平衡成本等等，以实际来考量产品的功的设计与生产制造。◆如今，许多有前瞻性的企业都在践行需求出发、场景驱动的座舱设计理念，他们更多地为目标客群考虑，希望以打造出真正好用的座舱产品为最终的智能座舱产品设计流程示意图应用的智能座舱产品设计流程示意图消费者画像期望理想汽车自上市以来就很明确自己的SUV是卖给有二胎的年轻家庭的，因此整个设计都围绕着家庭客群与其应用场景。于2023年2月发布的L7，在消费者画像期望场景考量发现兴趣看电影听音乐吃美食优场景考量发现兴趣看电影听音乐吃美食优惠加油兴趣地图兴趣服务景验证消费者需要场景应用来源：理想、电装中国、美行科技、亿欧智库38休息需求：一键成床，打工人必备休息需求：一键成床，打工人必备只需按下按键，第二排座椅自动放倒，随后藏在座椅靠背里的睡垫便会自动弹出且自动地完整铺放好，全程不到10秒。除了主打的5D音乐座舱外，小鹏G9的座椅还可以实现按摩、腿托、通风、加热等多样化休闲功能。上车载无人机，到北京周边享受户外野餐和风景。在小鹏看来，尽管当前行业对智能座舱的终极形态尚无定论，但汽车座舱向“第三生活空间”转软件实力打底，以强大的交互体验坐稳智能座舱“头把交椅”基于安卓平台自主研发的XmartOS智能车载系统支持多种智能互连功能，如人ceG智能座舱G智能座舱声方位化音效示意小鹏汽车、公开资料整理、亿欧智库锚定年轻客群需求，为多样化场景定制功能应用年轻车主一直以来都是“鹏友圈”的主力军。自2018年发布首款G3时，小鹏汽车就其定位为“够安全、高品质、真漂亮、挺智能、不太贵，为年轻人准备的第一台小鹏G9面向用户使用场景及需求定制功能健健康需求：打造“五星健康车”全系标配多温区自动热泵空调、后排出风口、车载空气净化器和车内PM2.5过社会需求：对社会需求：对标宝马5系，功能齐全宝马有的，如自动远近光灯，自动雨刷，电动尾门，后视镜加热折叠，360环视，效地解决了车载应用的长尾问题。华为原生应用华为应用商城仪表应用•麒麟模组平台软件：鸿蒙OS是一款基于微内核的面向全场•鸿蒙车机OS•HMS•AR-HUD•华为原生应用华为应用商城仪表应用•麒麟模组平台软件：鸿蒙OS是一款基于微内核的面向全场•鸿蒙车机OS•HMS•AR-HUD•车载智慧屏•硬件•应用硬件：华为麒麟芯片性能优异，背靠消费电子其智能座舱优势主要集Harmony车机操作系统(HOSHarmony车机操作系统(HOS-A)模组显示平台新闻阅读新闻阅读声娱乐影视娱乐童/教育有超过180+个应用合作伙伴。例如问界M7智能座舱可实现的功能包括语音控制、万物互联、HUD抬头显示和车内DMS功能等。软硬件都来自华为，能够更好地保障系统流畅性，实现手机车机无缝流转。问界M7来源：华为、公开资料整理、亿欧智库40A标客群在新车研发初期，就联合麦肯锡开展深度调研，精准定位三类目标用户：技术发、自我至上者、时尚追风人。在此基础上，对于用户的出行时间、工作范式、出特别相信自己理性分析之后的判断，而不被品牌广告迷惑新产品特别愿意尝试来源：智己汽车、公开资料整理、亿欧智库是朋友圈中跟随的人，消费能力较强有所取舍，座舱功能适当裁剪智己LS7的功能突破主要是在视觉体验上，“半幅方向盘”让视野做到最大化的开阔。沉浸式“可升降巨幅智慧场景裁剪掉的功能例如主动式驾驶员监测功能和OMS。智己认为此类功能虽然很流行，但现在的技术仍无法控制黑客在监测技术链路的底层窥探用户隐私。对于智己的目标客群来说，用户隐私是极为重要的，因此智己选择用被动式监测等其他方式来解决用户分神和疲劳驾驶的问题，以全面保护用户隐私安全。1目录能座舱研究背景分析1.4智能座舱产品及主流车型梳理1.5《2023中国智能座舱场景应用用户问卷》调研统计智能座舱技术路径发展情况分析格局分析案例3.3交互场景下的智能座舱技术分析3.4场景导向的智能座舱代表企业及案例4智能座舱未来发展趋势分析能座舱产业生态链发展趋势理等功能业如杰发科技、芯驰科技、瑞芯微、地平线、芯擎科技等均已展开智能座舱芯片的布局。高通8155硬性指标高通8155核心优势通过一系列针对汽车使用场景的“魔改”后诞生。高通8155的核心优势主要有两点：富性迅速崛起芯片研发前期的布局和加速，芯驰、地平线、芯擎科技等国内芯片制造商已经开始崭露头角，“中国势力”成为智能座舱芯片比拼赛中的新亮点。◆芯驰已拿到了超100个量产定点车型，实现规模化量产；◆地平线也已实现中国车规级AI芯片前装量产，与20多家车企达成战略合作。其中，在智能座舱领域，地平线款以上的量产车型(包括已经量产上市和已经定点合作车型)。：芯驰科技、亿欧智库能座舱芯片供应商优势逐渐显现，国产化座舱芯片将快速崛起随着智能汽车要处理的数据越来越多，信息安全成为业内关注的问题，因而国密认证也开始成为车规级芯片需要考虑的认证标准，这为本土座舱芯片企业带来了天然优势。车企之所以宣传高通8155，有不少商业角度的考量。面对三电尤其是电池带来的高硬件成本以及行业内部激烈的价格竞争，车企将选择性价比更高且技术相对成熟的国产芯片以降低硬件成本。随着国产汽车企业的崛起以及座舱智能化演变，软硬件解耦趋势明显，原有Tier1格局有望被打破，国内座舱Tier1市场份额或显著提升并改变芯片供给格局。本土芯片企业具有良好的配套能力，可与国内车企、Tier1共同开发生态系统，打造生态优势。应稳定性随着汽车功能复杂度提升，简单的系统集成方式已难以满足智能汽车时代的需求。未来车企将重视对硬件系统和供应链的定义能力，对核心芯片采取水平化管理策略，加强把控，最终可能会带来芯片供应链格局的加速演变。从供应链安全角度出发，核心国产化诉求在不断提升，国内车企及Tier1有望率先拥抱国产芯片，防止断供风险。3车生态系统在座舱功能场景化设计与优化下，其完整价值将被激活场景智能化：随着智能化技术的应用量产，智能座舱的应用场景趋于智能化设计。从消费电子的智能逐多模态融合的自然交互设计：多种交互方式融合并形成自然交互的方车生态系统在座舱功能场景化设计与优化下，其完整价值将被激活场景智能化：随着智能化技术的应用量产，智能座舱的应用场景趋于智能化设计。从消费电子的智能逐多模态融合的自然交互设计：多种交互方式融合并形成自然交互的方式逐渐成为智能座舱的主流，持续车生态系统渐转移到汽车电子，并满足车规级提升智能座舱的交互效率。情感化服务：面向用户的情感化设计将进一步扩大应用范围，如“孤独”经济、“她”经济等。场景全周期设计：结合用户的状态、情绪以及车辆状态，贯穿用户日常生活中的每个节点，提供覆盖全场景全周期的智能座舱产品服务功能。车联网转向“万物互联”：汽车成为人们生活中的一个节点，与其它多端智能设备实现互联，并利用云端计算及边缘计算的融合提供场景化的服务产品。务：生物识别技术的引入，并融合多种应用给用户提供更多的个性化服务。从感知的视觉、的体验及功能产品服务。生态系统”的完整价值体验，从而提高用户使用感受。、空间维度、体验维度等各个方面。景覆盖1知印象、生理和心理反应、行为和成就等各个方面。体验2使用场景使用场景将进一步发掘全场景。场景数据将逐渐细化应用设计将逐渐实用座舱功能将实时优化◆座舱功能将基于用户数据(使用时长、唤醒率等)进行实时的优化，使座舱内功能被算法需都会有所不同。因此一些现在不会马上大规模应用的功能也会“预埋”上车。心技术和零部件可以更为有效地提高产品竞争力。例如，大算力芯片、算法、AR技术等。在安全辅助、人机交互、生活娱乐三维度下向更广泛的功能展开在安全辅助、人机交互、生活娱乐三维度下向更广泛的功能展开安全辅助人机交互生活娱乐安全辅助人机交互生活娱乐在大多出现在高端车型上的方案转变为未来样更适用于高等级无人驾驶，很多汽车的“技术发烧友”会预先购买安装了激光雷达”，将在未来技术发展成熟时进行兑现。。语音交互技术的精准度已经从2011年的60%提升至2021年的98%，未来还将进◼高精度、场景化出行体验将推广：未来座舱将进一步融合驾驶场景，从地图导航到高精度定位，再到场景化出行服务，融合互联网、智能驾驶和智能座舱的产品将受到市场认可，如美行科技车载OS等。下稳定性个性化、情音质音效提升音复刻驶功能乐功能场景一步深耕语音识别的精准度、稳定性以及个性化。各种传感器收集的大量车辆周边信息需要保证能够实时呈现，同时各种休闲娱乐功能也能良好进行。这就需要车机硬件性能更高，同时在开发过程中不占用过多算力，实现数据的最优化渲染呈现。来源：思必驰、美行科技、亿欧智库45无线连接有线连接在车载中控屏上使用手机APP和服务智能座舱OS (定制型/ROM型)SP仪表OSSP虚拟机中控OSSP用户使用无线连接有线连接在车载中控屏上使用手机APP和服务智能座舱OS (定制型/ROM型)SP仪表OSSP虚拟机中控OSSP用户使用手机车内信息娱乐车机控制I网联系统SDK (车机侧)底层OS汽车硬件T-BoxECU应用能备心硬件底层硬件底层硬件鸿蒙HOSAliOSAndroidAutomotiveOSBanyanXmartOSLiOSDiLinkGKUI斑马智行系统Fun-LifeVersionVW.OSGKUI底层OS改造程度型来源：华为、苹果、公开资料整理、亿欧智库46丰富的车内交互，进一步拓展场景边界。然而手机映射方案以手机为中心，车机借此拓展生态并非长久之计。。亿欧智库：以智能手机为中心的手机映射方案亿欧智库：以车机为中心提供应用和服务的智能座舱操作系统方案机为核心构建新生态智能座舱OS机为核心构建新生态手机云座舱OS提供应用软件设计开发框架，吸引多方手机云座舱OS提供应用软件设计开发框架，吸引多方开发者创造车载应用，丰富用户体验和车机生态车机与多方智能设备互联，通过全方位物联网实现资源共享、拓展交互场景建设以车机为核心的物联网云计算平台，实现多端信息数据贯通，为产品迭代升级和复杂人机交互提供支撑丰富交互层硬件，升级底层芯片，为车载OS和应用提供坚实基础应用程序应用第三方应用生态应用通过手机远程查看车状态、控制车短信通话导短信通话导航音乐分布式UI平台智能家居游戏视频应用层应用框架网联系统SDK(手机侧)OOS层分布式设备管理平台分布式设备管理平台手机硬件厂业厂业车新势力联合打造专属车载态车新势力联合打造专属车载态休闲娱乐服务商促进“聪明的车”与“智慧的”结合跨界入局，激发创新活力联网巨头智能座舱与自动驾驶进一步融合技术自研为主，把握核心竞争力传统车企主服务提供商Tier2作与“朋友圈”将不断扩大，不同行业玩家的生态协同更加紧密，整体产业从单点向全链路打通。一方面，传统汽车玩家不断延伸能力圈，整“汽车大国”走向“汽车强国”。：智能座舱产业生态体系本地生活服务商移动出行、智慧交通服务商科技企业生态联合打造“第三空间”提供零部件及核心技术提供零部件及核心技术完善智能座舱功能争夺价值高地8鸣谢注：以上企业排名不分先后9企的座舱硬件持续升级、种类不断拓展。新车型大都配备了超薄超大的屏幕和智能化的模式与功能。疲劳驾驶提醒、抬头显示、提高。作为广大购买的人买单的核心入口和车企特色的最直观展现，智能座舱需要兼具实用性与完整性，是集驾驶功能与休闲娱乐功能为一体的“第三空应用场景的功能，才能够在座舱产业的大浪淘沙中越走越远。，智能座舱产业的服务终点将从车企延伸至终端消费者，场景、流量和用户数据将为产业链提供更大的提升空间和更多的盈利空间。关注期待是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和有强大支撑，更具洞察性和落地性。惠亿欧高级研究经理Email：xuqihui@亿欧高级研究经理Email：lihaocheng@亿欧分析师Email：huangshiyu@亿欧研究总监Email：wudong@永平亿Email：yangyongping@亿欧已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库保持出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需标注明确出处为“亿欧智库”。对于未标注明确来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网()、亿欧国际站(EqualO)、研究和咨询服务亿欧智库(EOIntelligence)，产业和投融资数据产品亿欧数据(EOData)；行业垂直子公司亿欧大健康(EOHealthcare)和亿欧汽车(EOAuto)等。权威的行业地位。导提息不对称，做出正确的投资决策。北京：北京市朝阳区中关村科技服务大厦

　　1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

　　2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，若需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

　　3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。

　　5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。

　　7. 本站不保证下载相关资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这一些下载相关资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

　　123402J0601452023年A0三星SM471PLUS贴片机操作规程