在20世纪初期的轿车首要由4个部分组成：引擎、传动体系、悬挂体系+车轮、车身。1897年，

  随后在1915-1940年期间，博世连续推出了发动电机、车载喇叭、柴油喷发体系、车载收音机等量产产品，继续完善座舱内车载电器控制功用。

  到60-90年代，轿车座舱开端有了今日的雏形。前期座舱信息只服务于驾驭者，显现根本驾驭信息。首要包括机械式外表盘及车载收音机、对讲机等设备。这些设备的操作根本都是物理按键办法。可供给的信息也只要车速、发动机转速、水温、油量等根本信息。

  跟着轿车电子技能的开展，轿车座舱进入座舱+电子设备年代。轿车座舱开端参加小尺度中控液晶显现屏。车内添加了车载导航、蓝牙、媒体播映设备。这个阶段座舱的便当功用首要依托将电子设备“搬进”车内来完结。功用之间的整合并不合理，体会也不行流通。跟着轿车智能化的不断演化，座舱也由电子化向智能化开展。

  2000-2015年为电子化年代，跟着轿车电子技能的开展，座舱产品进入电子年代，设备仍以机械外表为主，但少量小尺度中控液晶显现开端运用，此外也添加了导航体系、影音等功用，为驾驭员供给较多信息。

  今日所说的智能座舱能够说是从2015年开端的，以大尺度中控液晶屏为代表首先替代传统中控，全液晶外表开端逐步替代传统外表，中控屏与外表盘一体化规划的计划开端出现，少量车型新增HUD昂首显现、流媒体后视镜等，人机交互办法多样化，智能化程度显着进步。未来，跟着高级级自动驾驭逐步运用，芯片算法等功用添加，座舱产品将进一步晋级，一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟出现等技能愈加遍及。

  智能座舱界说及组成关于智能座舱的概念或界说，职业界首要存在两种干流的观念。榜首种观念将智能座舱界说一种智能服务体系，能自动洞悉和了解用户需求，又能满意用户需求：从终端顾客需求及运用场景动身，乘客不只无需忧虑驾驭和出行，还能在智能座舱中取得舒畅的体会。第二种，智能座舱被界说为了一种智能移动空间，此刻轿车将完全离别只是作为出行东西的人物，方针是完结座舱与人、车、路的智能交互，比较现在的驾驭座舱，这种形状的智能座舱将愈加智能化和人性化，业界将其看作是轿车和房间组合而成的一个全新的产品品类。

  智能座舱成为智能网联轿车中心价值载体之一，成为各大轿车厂商进行差异化竞赛的中心范畴。现在智能座舱首要由硬件（外表盘、中控导航、HUD、流媒体后视镜、智能空调控制等其他体系）、软件（操作体系、虚拟层、中间件、运用软件）、人机交互（语音辨认、人脸辨认、接触辨认、手势辨认、虹膜辨认、生物辨认）三大逻辑部分构成。软硬件底层技能依据产品的不同需求运用到各个智能化零部件中，不同智能化零部件在座舱内集成构成一套完好处理计划，以整车表现，整车然后出售给车主；与此一起，基础设施参加整个流程，为各环节供给数据传输、运算存储等服务。

  智能座舱为什么重要智能座舱能够给用户供给个性化体会的成就感。从马斯洛需求金字塔来看，现在轿车的开展早已能够满意根本的安全需求。尽管传统整车厂一直在打造用户关于品牌和身份认同的方向发力，但智能化的轿车座舱能够在更高一级的尊重需求上满意用户。顾客需求从最开端关于功用轿车安全性、舒适性等物理需求，期望能够将更密切的交际联系将从手机延伸到座舱内。经过以轿车作为东西，在交际、文娱等场合完结用户的终究需求和自我完结。轿车座舱智能化能够带给驾乘人员最简略感知的智能化体会。

  自动驾驭技能门槛之高仍需时刻处理，车企尚无法以其为中心卖点，智能座舱然后成为当时完结产品差异化的最好切入点。尽管自动驾驭在算力、算法、传感器、车路协平等技能十分先进，但实践上现在大部分智能车在自动驾驭的技能目标依然处在L2/L2+等级，尚无法完结从L2向L3的跨过。而智能座舱在技能上比较智能驾驭更易完结，并且落地所遭到的监管压力远低于自动驾驭，且智能座舱中往往包括多个屏幕显现，参加了直观的科技感，更易被用户感知到。因此是车企在寻求差异化、品牌化开展傍边的要点布局范畴。

  智能座舱商场空间巨大，细分赛道很多。智能座舱是轿车迈向智能化和网联化途径中要害的人机接口，未来将成为满意用户个性化需求的高级驾驭体会的智能移动空间。依据IHSMarkit，全球智能座舱浸透率约50%，还有很大上升空间。跟着轿车智能化的开展，智能座舱的功用也将愈加多样，带动包括硬件部分的PCB、车载显现屏、域控制器、座舱芯片以及人车交互功用的光学、声学等在内的细分赛道快速开展。

  PCB是电子元器件的重要支撑体，轿车多个部件中运用PCB。PCB（printedcircuitboard，印刷电路板）是重要的电子部件，作为电子元器件的支撑体，可协助完结电子元器件之间的电气衔接，其质量直接影响电子整机的功用与寿数。PCB在轿车整车的各个范畴中均有丰厚的运用场景，如控制体系、影音体系、GPS模块等。未来，跟着轿车电子化程度不断进步，轿车PCB运用需求仍将继续添加。

  依照类型分，轿车PCB首要类型包括五类：柔性PCB板（即FPC）、刚性PCB板（即RPCB）、软硬结合板、HDI板以及LEDPCB。因为原料与特性的不同，各类型PCB具有不同的运用场景，而在此之中，因为轿车用HDI、射频板（刚性PCB）和柔性板与轿车智能化相关程度高，所以运用比例将坚持添加。依据战新AI工业智库的数据，截止2019年7月，等级低、中档和高级轿车单台PCB的价值分别为30-40美元、50-70美元和100-150美元。估计未来跟着新能源轿车浸透率的进步，商场对车用高级PCB需求也将不断添加，有望带动单车PCB的价值量进步。依据VerifiedMarketResearch数据，估计2023-2030年轿车PCB商场规模将由2023年79.7亿美金进步至2030年123.2亿美金，CAGR约5.35%。

  海外厂商PCB占有前三比例，国内厂商有宽广的替代空间。依据佐思汽研数据，2020年轿车PCB商场比例前三厂商均为海外厂商，全体职业会集度较低，比例榜首的CMK占有8.2%的商场比例。大陆企业景旺电子商场比例约3.3%，其他大陆企业商场比例均在3%以下。现在A股中的相关标的，如景旺电子、沪电股份、依顿电子、世运电路，均在活跃拓宽轿车PCB事务。

  车载显现：显现屏高端化、大屏化趋势共筑百亿商场依据摆放方位不同，车载显现屏可分为中控显现屏、液晶外表盘、昂首显现器、副驾驭及后座文娱屏、侧视屏、后视镜屏等。车载显现器是指装置在轿车内部的显现屏，其首要功用为驾驭辅佐和文娱。其间浸透率最高的是中控显现屏（供给倒车印象及导航等驾驭辅佐，控制空调、音频等车内设备，兼具文娱功用）、液晶外表盘（供给路程、转速、燃油等信息，反映车辆作业状况）。近年来，随轿车电动化、智能化、网联化趋势继续，车载显现屏作为人车交互的首要界面正出现高端化、大屏化趋势。

  车载显现屏加快高端化：首要表现为结构上由显现到触控显现一体化、资料上由塑料到玻璃、外形上由2D到3D曲面等。结构方面，由单纯显现向触控显现一体化开展。轿车智能化趋势下，人车交互需求相较于传统轿车大幅上升，触控面板逐步进入车载显现商场成为标配。从技能途径上看，现在接触屏以电容屏为主，估计未来电容屏将向轻浮化方向开展，进一步替代电阻屏。资料方面，车载盖板由塑料向玻璃开展。在轿车智能化趋势下，随车载显现及人车交互需求添加，透光率高、抗划伤、触控手感更优且相对易于做成3D结构的玻璃资料开端成为车载显现面板喜爱的盖板资料。外形方面，车用玻璃盖板由2D朝2.5D、3D开展。相较于传统2D平面，3D显现屏的优势在于进步规划自由度和触觉反应，一起更契合人体工程学。

  多屏化和大屏化成为智能座舱开展过程的重要改变。近年来随智能座舱继续开展，车载显现屏幕面积逐步上升。据群智咨询，2020至2021年期间，10英寸以上车载显现屏出货占比由23%进步至31%。详细到趋势上看，车用显现的多屏化和联屏化趋势一起助推了单车显现面积的进步。多屏化趋势是为了满意多方面信息及交互需求，进步用户驾驭控制体会。座舱智能化布景下，轿车信息量的快速添加使得车内信息显现区域成为中心，多屏交互成为车载显现的重要趋势。与单一显现屏比较，多屏计划可将轿车信息在各个屏幕上进行散布显现，如将导航、多媒体等信息置于一屏或两屏，座椅、空调、ADAS等车辆信息置于另一屏，尽可能满意用户导航、音乐、路况等多方面的需求，进步驾控体会。据头豹研究院数据，2016-2019年我国单车均匀屏幕搭载数量由1.4个上升至1.75个。联屏化趋势进步车用显现屏的实用性，由2016年奔驰首先搭载，尔后双联屏、三联屏计划连续落地。传统中控屏的一大下风在于与外表相隔较远，驾驭员在运用过程中需求涣散更多注意力，而在联屏计划中，外表与中控双联屏共用一块玻璃盖板，在视觉上削弱了两块显现屏之间的物理切割感，使驾驭员的接触操作和信息获取更为便当。

  LCD是当时车载显现屏运用的干流技能，未来技能有望向MiniLED开展。现在LCD面板因为本钱低、技能老练高级特色依然是商场干流。但因为轿车座舱内车辆信息显现、在线文娱等功用都需求更高清的信息显现，且未来添加科技感和操作快捷性，具有画质高、能耗低、寿数长以及更高显现功用等特色的OLED和MiniLED有望跟着技能的老练而进一步浸透。

  全球车载显现屏商场敏捷开展。在轿车智能化趋势下车载显现屏一方面出现大屏化和多屏化趋势，另一方面需求推动显现技能晋级，带动车载显现屏单价上生，在车载显现商场“量价齐升”的趋势下，全球车载显现屏商场空间敏捷添加。依据未来智库测算，2020年全球车载显现屏商场空间为72.88亿美元，估计2025年将抵达165.56亿美元，复合添加率为17.8%。

  从竞赛格式上看，车载面板职业全体出现中（含台湾）、日、韩资企业鼎足之势态势，依据华经工业研究院的数据，2020年深天马在车载显现商场的市占率为16.2%，排名榜首；JDI（日本）和AUO（我国台湾）的市占率分别为15%和13.4%，顺次位居第二、三位。从产能布局上看，到2020年，我国LCD总产能约占全球54%，位居榜首。

  全球车载显现商场高速开展，A股相关龙头标的深天马A、京东方A、长信科技和三利谱有望获益。作为全球显现商场的龙头企业，深天马现已在Micro-LED范畴布局多年，在柔性、高通明、拼接显现等Micro-LED中心范畴都进行了很多的技能开发并取得重大成果，将能首先享用座舱智能化年代的开展盈利。京东方作为显现龙头企业，供给车载事务全场景处理计划，京东方智能座舱产品已全面运用到包括我国、美国、德国、英国、日本、韩国等简直一切干流轿车品牌中。长信科技已构成“3D盖板+接触屏+Sensor+全贴合+模组”工业链布局，三利谱长时刻聚会集小尺度偏光片，一起活跃扩建车载产能，均有望获益于车载显现商场的高景气。

  轿车智能化趋势下，轿车从散布式架构到集成式架构演进。现在大多数轿车的电子电器（E/E）架构尚处在散布式阶段，车辆外表、信息文娱等各功用由不同的单一电子控制单元（ECU）控制，一辆车往往散布着上百个ECU，每个ECU进行的运算较为简略，传统的MCU芯片即可满意传统座舱的运算要求。可是跟着技能的迭代速度加快，传统的散布式电子电气架构难以承载轿车的杂乱功用，出现出极大的缺点：1）车身分量与本钱上升；2）算力协同性弱，彼此冗余；3）验证杂乱度进步；4）不利于OTA的完结，这些缺点极大地影响了用户体会。博世等干流整车厂均采取了向会集式E/E架构乃至服务器式的方向演化战略，到了集成式E/E架构的阶段，ADAS、车身控制、多媒体等功用能够经过域完结部分的会集化处理。在域会集的计划下，整车上百个ECU理论上有望被“浓缩”到5个DCU（域控制器），由域控制器会集控制对应域内的多个部件。

  智能座舱域控制器商场有望迎来迸发，2025年座舱域控制器商场规模将超百亿。智能座舱的量产难度相对较小，本钱相对可控，用户感知强，并且能够布置在传统燃油车上，未来将迎来迸发式添加。依据工业链调研，选用8155的智能座舱域控制器约300美元，因为当时全球智能座舱浸透率约50%，且国内智能座舱浸透率高于全球，估计25年国内智能座舱域控制器商场规模约47.96亿美元。

  国内外巨子均布局智能座舱域控制器商场，国内多家厂家参加。国内外巨子纷繁布局自动驾驭域控制器。现在参加自动驾驭域控制器首要有四大类玩家：1）传统外资Tier1，与芯片厂商协作，做计划整合后研制中心域控制器并向整车厂出售，如博世、大陆、采埃孚等；2）本乡Tier1，首要联合芯片厂商、软件公司及整车企业协作，担任中间层及硬件出产，整车厂担任自动驾驭软件部分，如德赛西威等；3）互联网科技与软件公司，专心于自动驾驭技能软件渠道，如华为、百度；4）整车企业，如特斯拉自研全栈式布局，蔚小理等与Tier1深度协作。国内相关标的如德赛西威、均胜电子、经纬恒润、美格智能、立讯精细有望获益。

  轿车E/E架构革新中，SoC芯片将成为智能座舱芯片干流。跟着智能座舱年代的降临，大屏幕、多功用、多模态交互的智能座舱渠道的数据处理杂乱度较传统座舱明显进步，传统的MCU芯片难以满意智能座舱的算力需求，选用算力更强的SoC芯片成为必然选择。SoC即体系级芯片，一般集成CPU（中心处理器）、GPU（图形处理器）、NPU（神经网络单元）等多个处理单元，能够支撑高功用核算、图形核算、AI核算、音频处理等多项功用，具有强壮的核算功用，也是座舱域控制器完结多硬件交融控制的要害中心。以高通SA8155P为例，其集成了高通AI引擎、图画信号处理单元、KryoCPU、数字信号和图形处理器等多个处理器，能够将液晶外表、中控大屏、HUD、流媒体后视镜、后座显现屏等多个屏幕的ECU功用会集整合到一块芯片上，然后经过一个座舱域控制器完结“一芯多屏”。

  智能座舱快速开展趋势下，估计2025年我国智能座舱SoC芯片商场规模将抵达13亿美元。智能座舱商场浸透率的逐步攀升将带动智能座舱SoC芯片商场需求添加，依据咱们测算，估计2025年全球智能座舱SoC芯片商场规模有望抵达39.6亿美元，我国智能座舱SoC芯片商场规模有望抵达13.1亿美元。

  SoC芯片竞赛剧烈，国外大厂稳步推动，本乡厂商加快造芯。近两年车载座舱SoC商场竞赛越发剧烈，尤其是中高端商场，不只是竞赛企业增多，除NXP瑞萨德州仪器等传统车载SoC厂商外，高通、英特尔英伟达、华为、AMD联发科消费电子范畴芯片厂商也在活跃进驻，如2021年，AMD经过Tesla进入车载座舱商场，AMD从车载游戏场景动身，为特斯拉定制搭载消费级游戏显卡的智能座舱SoC。不止是海外芯片大厂，国内芯片企业如杰发科技、芯驰科技、瑞芯微、地平线、芯擎科技等也经过自主造芯之路参加混战，重塑轿车芯片工业格式。国内相关标的如瑞芯微、富瀚微、晶晨股份、全志科技有望获益。

  智能座舱对能够完结智能化的人车交互功用，对座舱光学提出更高要求。智能座舱包括很多的软硬件设备和各模块体系，交融和通讯、人机交互联系成为最重要的影响要素。在智能化轿车年代，人车交互的办法将由传统的机械交互晋级为与人类言语、动作等进行的天然交互。智能化人车交互一方面要求车内装置更多的传感器来捕捉人宣布的信号，例如经过车舱摄像头来完结驾驭员监测体系（DMS）、乘客监督体系（OMS）的功用，另一方面要求以更直观的办法向人反应车的信息，例如昂首显现体系（HUD）。

  轿车智能化趋势下单车座舱内摄像头数量进步，估计2025年全球舱内摄像头中心部件CIS芯片商场规模达2.2亿美元。依据IDC，当轿车步入L2等级后，舱内一般将搭载1颗摄像头。跟着轿车智能化等级的进步，舱内摄像头商场随之添加。CIS传感器是摄像头的中心部件，在整个摄像头模组中具有较大的价值量占比。依据咱们测算，估计2025年全球舱内摄像头CIS商场规模2.16亿美元，我国舱内摄像头CIS商场规模0.67亿美元。

  HUD是轿车第三块屏，开展潜力大，估计2025年我国乘用车HUD商场空间达100亿元。HUD（HeadsUpDisplay）昂首显现仪是经过将车速、油耗、发动机转速等重要的行车信息实时显现在前挡风玻璃上，防止因驾驭员垂头、转移视野等带来一系列安全隐患的一套显现体系。HUD作为中控屏、外表盘之外的第三块视觉显现屏，近年来在轿车上的装载率敏捷上升。当时干流的HUD技能首要分为C-HUD、W-HUD和AR-HUD三种类型。现在，我国HUD商场中，C-HUD因为成像作用较差、显现内容少等原因现已根本退出商场，AR-HUD因为本钱较高，技能还不老练等原因没有量产落地，W-HUD在技能方面比较老练、显现作用较好、价格适中，现已成为我国HUD商场的干流产品。据TCView猜测，跟着HUD技能逐步老练和HUD车型不断量产上市，估计乘用车HUD搭载率有望扩展至38%左右，估计2025年国内乘用车AR-HUD商场规模约51亿元，W-HUD商场规模约49亿元，CAGR达65%。

  车载摄像头镜头商场格式出现出“一超多强”局势，舜宇光学是肯定领军者。2020年舜宇光学出货量位居榜首，商场占有率超30%，日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、韩国世高光位居二至五位。除舜宇光学科技以外，国内的联创电子、力鼎光电、宇瞳光学均活跃布局车载镜头范畴，但现在市占率较低，未来有望获益于智能座舱的快速开展。而摄像头CIS传感器龙头韦尔股份、思特威均有望获益于舱内摄像头商场的快速开展。

  车载HUD商场供货商很多。我国HUD职业商场空间宽广，招引了很多供货商，包括全球轿车零部件供货商日本精机、日本电装、德国大陆集团等，也包括国内的华阳集团、联合光电、欧菲光、水晶光电等。现在，国外HUD供货商首要服务于奔驰、宝马、奥迪等中高端品牌，而本乡HUD供货商则多服务于国内车企。

  智能座舱语音体系是人车交互的另一个重要功用。智能座舱有两大人工智能交互体系，一个根据视觉（核算机视觉）、一个根据语音，后者的运用即在舱内的语音功用。VOS（智能座舱语音操作体系）旨在为用户供给车内环境下的语音交互服务。VOS体系选用了唤醒、语音辨认、语义了解等技能完结语音控制。座舱的车设车控、地图导航、音乐及多媒体运用、体系设置、空调等均可经过语音来操作。除了针对车身、车载的控制外，语音还支撑气候查询、日程办理以及闲谈对话。用户只要说唤醒词，即可运用。语音指令能够一步直达功用，既能解放手指，又无需视野偏移凝视车机中控区域，然后保证行车安全。

  智能座舱开展趋势下轿车声学量价齐升，估计2025年全球车载功放商场规模达317.91亿元。传统中低端轿车声学体系仅包括扬声器单品，一般单车装备3-8个，全体价值量较低。跟着智能座舱立异晋级及顾客关于更好音质体会的需求进步，在消费晋级趋势中将迎来高端化，装载扬声器数量、质量进步，叠加车载功放浸透率添加，单车声学价值量大幅进步。在轿车声学体系高端化的趋势下，完好轿车声学体系将大约包括8-20个扬声器，现在新势力遍及用到12个及以上，如抱负one用12个、特斯拉ModelX用22个，据智车加快度测算，2025年全球车载扬声器的商场空间将抵达197.8亿元、国内商场将抵达60亿元。跟着独立外置功放、数字功放浸透率的进步，叠加智能化催化下功放单价的上涨，估计2025年全球车载功放商场规模达317.91亿元，CAGR达8.4%。

  车载扬声器龙头上声电子、车载语音龙头科大讯飞及电声元件标的共达电声有望获益。上声电子车载扬声器产品在国内市占率排名榜首，深耕职业三十年，首要产品包括车载扬声器体系、车载功放及AVAS。科大讯飞为车载语音商场龙头，2021年车载语音产品出货量超越700万套，产品搭载车型均价在15-20万元区间，车载语音前装搭载累计超越3600万辆。共达电声深耕电声技能二十年，跟着车载语音商场快速开展，公司麦克风等产品逐步取得客户认可。

  概述定位特性室内定位体系的功用评判目标LOS与NLOS定位办法1.抵达视点（AOA）2.抵达时刻（TOA）3.抵达时刻差

  ,它的奇特之处究竟表现在哪些方面?首先是在控制的体会上,HarmonyOS

  、HarmonyOS散布式才能、HarmonyOS才智才能、华为车载才智屏和HUAWEI SOUND车载音响体系。这

  之外，能够使用的还有车内的音响、灯火、空调、座椅、车窗等硬件，以及人脸辨认，方位辨认、光线辨认等才能。 下面用两个实践事例为我们介绍HarmonyOS

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