前言：在汽车智能化的道路上，智能座舱将有更大的作用，今天来聊聊智能座舱行业。本篇主要梳理一下细分赛道，在《智能座舱系列二》中再补充介绍一下产业链等内容。

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  最近无人驾驶方面可谓消息不断，深圳市对智能网联汽车管理方面发布了相关文件，近日《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》中也重点提及“加快建设智能网联汽车产业园”和“增强国际航运物流枢纽功能”。无人驾驶的发展是汽车不断向智能化趋势发展的印证，在汽车智能化这条路上智能座舱或许将成为第一站，下面就来聊聊智能座舱行业。

  智能座舱就是将车内改造成一个数字化平台，传统的汽车座舱只能够用来指示各种行车工况，而智能座舱主要的特点就体现在智能两个字上。智能座舱通过对数据的采集，上传到云端做处理、计算，为用户更好的提供场景化服务，增加座舱内安全性、娱乐性和实用性。

  智能座舱的终极形态，将是通过语音交互、机器视觉、触觉监控等多模态交互方案实现车内感知，进而与高级别无人驾驶相互协同融合，成为集家庭、娱乐、工作、社交为一体的“智能移动空间”。

  随着汽车智能化程度提升，将出现两个明显的变化趋势。第一个趋势是汽车 E/E 架构将从传统分布式转变为域集中式，第二个是单车搭载的传感器数量明显提升。因此在智能座舱方面，能够集成众多 ECU、传感器、控制器的座舱域控制器应运而生，以座舱域控制器为中心的智能座舱系统将成主流趋势。

  据 IHS Markit 预测，2025 年全世界汽车总销量将达到 9890 万辆；2025 年全球/中国座舱智能科技配置新车渗透率分别为 59.4%/75.9%，近似取其为座舱域控制器渗透率。以广汽蔚来公开的整车 BOM 成本中，单车数字座舱域控制器价格为 4939 元作为参考，预计 2025 年国内智能座舱域控制器市场规模将达 1124.61 亿元，全球市场规模达 2901.49 亿元。

  随着汽车的智能化转型，出现了融合多屏、多屏互动屏等形态，更先进的人机交互（HMI）系统与无人驾驶渗透率逐步提升，车载显示屏作为 HMI 系统中的重要组成设备，市场需求将迎来快速提升。汽车销量回暖带动中国车载显示屏市场规模持续提升，观研天下数据中心预计到 2025 年全球市场车载显示屏出货量达到 2.07 亿片，而根据中研普华产业研究院估计中国车载显示屏市场规模将达到 1,324 亿人民币，复合增长率达 10.4%。

  HUD即平视显示器，可以将信息映射在挡风玻璃上，让驾驶员不必低头就可以看清重要信息，有助于促进便捷的人机交互。随着汽车的智能化转变、HUD 技术逐步提升与成本逐渐下降，HUD 的需求量慢慢的变大，其市场渗透率或将逐渐提升。

  据 IHS Markit 预测，2025 年全世界汽车总销量将达到 9890 万辆；2025 年全球/中国 HUD 配置新车渗透率约为30%。预计 2022 年单车 HUD 抬头显示系统价格为 1710 元，不过考虑到AR-HUD 此后会对 W-HUD 呈现替代趋势，而AR-HUD的价值量更高，因此后续单车 HUD价值量在 2022E-2025E 呈现提升趋势。预计 2025 年国内 HUD 抬头显示系统市场规模将达 177 亿元，全球市场规模达 584 亿元。

  用户越来越在智能座舱方面追求更精致、舒适的座舱环境和交互体验,而汽车声学是人车交互核心载体，相当于另一种视觉结构，其发展的潜在能力、发展空间大。

  在汽车声学系统高端化的趋势下，完整汽车声学系统将大约包含 8-20 个扬声器，目前新势力普遍用到 12 个及以上，如理想 one 用 12 个、小鹏 P7 高配版用 18 个，特斯拉Model X 用 22 个，按照扬声器单价 20 元、单车配套量 10 个测算，预计 2025 年全球车载扬声器的市场空间将达到 197.8 亿元、国内市场将达到 60 亿元。随着独立外置功放、数字功放渗透率的提升，叠加智能化催化下功放单价的上涨，预计 2025 年全球车载功放市场规模达 317.91 亿元，年复合增速 8.4%。

  智能座舱软件位于智能座舱产业链上游，智能座舱产业链分上下中游，上游产品基本为软硬件原材料、与底层软件。下游为主机厂，组装整车设备并交付消费者，拥有最终定价权。中国企业已在这个赛道占据优势地位，出现一众优秀的一二级供应商。

  根据麦肯锡的预测，2020 年全世界汽车电子及软件市场规模 2380 亿美元，至 2030 年该市场规模有望达到 4690 亿美元；其中中国市场规模 1610 亿美元，占全球市场的 34%。在软件层面，2020年全世界汽车软件市场规模 340 亿美元，至 2030 年有望达到 840 亿美元，2020-2030 年行业复合增速 9%，其中操作系统和中间件复合增速 11%，信息娱乐、连接、安全、互联服务市场复合增速 9%，ADAS 和 AD 市场复合增速 11%。

  小结：汽车的智能化和网联化慢慢的变成了汽车行业的发展的新趋势，在这样的趋势下，汽车的很多相关零部件都在朝着智能化的方向发展，智能座舱作为汽车智能化的一个先行平台，或许将成为首先受益于汽车智能化发展的赛道之一。

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