智通财经APP得悉，光大证券发布研报称，11月24日，我国软件世界(00354)安排重庆长安轿车(000625.SZ)全球研制中心调研活动，并进一步共享公司在智能轿车和鸿蒙事务的布局和战略规划。该行以为，长安轿车作为中软世界多项事务协作伙伴，有望进一步成为中软世界推动开源鸿蒙座舱项目落地的潜在客户，一起促进自主可控的国产车机操作体系产品与技能晋级。考虑到公司大客户事务康复仍需时刻，该行下调中软世界23-24年归母净利润4%/4%至8.7/10.8亿元，保持25年归母净利润猜测不变，保持 “增持”评级。

  “软件界说轿车”大势所趋，IT服务企业人物日益重要。“新四化”趋势带来的轿车电子构架改造，轿车硬件体系渐趋一起，“软件界说轿车”成为重要开展的新趋势，而传统车企在转型过程中，往往面对新人才缺少、转型本钱高、软件研制功率低以及质量不可控等问题，一起轿车职业关于可靠性、安全性、定制化要求高，因而具有关于底层通用软件与途径服务层开发才能、且能继续进行技能立异和深度定制化服务的软件公司有望迎来开展机会。

  中软世界智能轿车BU商业模式以外包服务为主，供给咨询+东西+专业服务+精益外包交给的整套解决方案。中软世界以软件工厂作为中心载体，深度参加主机厂IT产品的研制体系建造。

  1)“车好造”:在咨询+东西服务方面，中软世界可以发挥传统优势，供给精益外包、项目办理、质量办理等咨询服务，并根据多年IT实践经验和很多业界标杆事例，构筑OMSP外包办理、ITPM项目办理、CAP研制东西链等IT办理途径，帮企业用户优化办理和研制流程、下降运营本钱。

  2)“车好用”:在专业服务方面，公司以智能座舱为切入口进行才能布局，现在已构成智能座舱体系架构规划、智能座舱开发、HMI用户体会规划、智能驾驭数据标示、智能驾驭测验、智能座舱测验六大解决方案，针对不一样的需求，供给从架构规划到后期保护各个关键环节的服务。

  3)“车好卖”:企业来供给数字化营销产品和解决方案，助力下流车企客户完成全集团一致中台、全途径一致转化、全场景一致直营。现在，公司软件工厂智能轿车事务已服务国内近30家知名车企，如一汽、长安、长城、吉祥极氪等，运营事物的规划掩盖全国15个城市，人员整体规划超5000人。

  与长安轿车协作更加严密，开源鸿蒙座舱有望逐渐演进。早在2021年，中软世界已与长安轿车达到战略协作；现在，中软世界已在研制、出产、出售、服务等范畴助力长安数智化转型(例如供给轿车软件外包服务、数字化营销运营途径等), 并已将事务进一步拓展至智能座舱软件产品立异、智能网联轿车开发测验ODC等范畴。

  展望未来，中软世界表明开源鸿蒙座舱将分为“三步走”：第一步完成OpenHarmony OS底层运转安卓容器；第二步完成车控、桌面等根本运用迁移至鸿蒙OS；第三步完成首要运用在迁移至鸿蒙OS、仅保存少量第三方运用运用安卓容器。该行以为，长安轿车作为中软世界多项事务协作伙伴，有望进一步成为中软世界推动开源鸿蒙座舱项目落地的潜在客户，一起促进自主可控的国产车机操作体系产品与技能晋级。