前言：在《智能座舱系列二》中我已经将智能座舱的细分赛道进行了介绍，其实这些赛道单独拿出来也是可圈可点，以后有机会再跟大家讲。本篇主要从智能座舱的产业链和行业前景两个方面入手，介绍一下智能座舱这个行业目前的一些相关状况。

  重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

  上游环节可分为硬件和软件部分，硬件部分最重要的包含功率插件、显示面板、PCB 以及芯片等，软件部分包括底层操作系统，基于操作系统能够衍生出部分中间软件、其他 APP 等。中游环节同样可分为硬件和软件，软硬件结合形成完整的控制和显示系统。中游的零部件最后集成到下游的整车上，形成完整的智能座舱系统。

  2.传统座舱产业链主要由整车厂商主导，传统 Tier 1 级供应商向整车供应商直接提供座舱产品，主要原材料来自于更上游的 Tier 2 级供应商。而智能座舱产业链中，上游零部件厂商寻求向下延展，下游整车厂商需求向上延展，纷纷抢夺 Tier 0.5 座舱解决方案集成供应商的位置，呈现出明显的融合和跨界趋势。此次博弈出现了，分别为：整车厂、传统 Tier 1、互联网。

  整车厂拥有成熟的汽车研发、生产、供应链体系，但是软件开发能力不够，也无网络公司广泛的应用生态；

  互联网企业虽然拥有完善的应用生态，极强的底层系统开发能力，但是与整车厂的合作经验不足，对硬件集成开发的经验不足；

  传统 Tier 1 级供应商虽没互联网公司的应用生态与开发底层操作系统的能力，但具备一定的系统定制能力，这是整车厂商并不具备的；相较于互联网公司，Tier 1 企业还有着非常丰富的车规级硬件开发能力，拥有与车厂合作开发的丰富经验，也更加容易获取核心基础数据，这是网络公司不具备的。

  海外智能座舱主要参与者包括 Tier 1 的零部件企业和消费电子企业两大类。零部件企业最重要的包含博世、大陆等，通过和车企本身保持的紧密联系获取一定市场占有率，消费电子企业如哈曼国际、松下、先锋电子等本身在消费电子领域有一定的技术和实力积累，开始转向汽车智能座舱新领域布局。

  部分企业在 2010 年后随着国内智能化突破而成立，在技术和总实力上与国外企业仍有差距。我国企业仍然以供给自主品牌车企为主，目前逐步拓展至合资车企，如德赛西威、华阳集团等凭借受到认可的车载信息娱乐系统、驾驶安全系统等产品切入外资或合资车企供应链体系。德赛西威、中科创达等国内智能座舱企业逐步将客户范围覆盖拓展至上汽、广汽、上汽通用五菱等，同时还切入德系、日系高端产业链。

  造车新势力产品多数都配备了部分或全部的智能座舱部件，以特斯拉Model Y、蔚来 ET7、小鹏 P7、理想 ONE 为代表进行分析：

  从硬件的角度看，当前各家新势力的车型中除了特斯拉 Model Y 之外，都配备了全液晶仪表盘；

  从软件的角度看，语音识别系统成为标配，包括多媒体、导航、电话、空调等设备都已经能在造车新势力的车型上进行语音识别控制，小鹏 P7 新推出的车型还可以进行面部识别。

  传统的燃油车也在逐步走智能化转型之路，产品搭载了智能座舱相关的零部件，吉利汽车、长安汽车是传统燃油车中配备智能座舱的代表性企业，随着传统燃油车智能化程度提升将逐步推动智能座舱渗透率。

  2020 年中国市场智能座舱渗透率为 48.8%，仍有较大增长空间。在电动车和传统燃油车均向智能化发展的趋势下，智能座舱渗透率未来将会大幅度的提高，预计到2025 年渗透率有望达到 75%以上（届时全球渗透率为 59.4%）。根据 IHS Markit 估计，到 2030 年全世界汽车智能座舱市场规模将达 681 亿美元，国内市场规模超 1600 亿元，是 2019 年的 4 倍。届时中国在全球市场的份额将达 37%左右，是全球最主要的智能座舱市场。

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