如果说，雷军与周鸿祎的流量背后，带着一定泡沫感。那么，4月28日马斯克突然来华则有着非常明显的象征意义。

  北京车展开幕前一天，地平线系列，以及Horizon SuperDrive™全场景智能驾驶解决方案。

  同一天，华为召开“智在·必行”2024华为智能汽车解决方案发布会，发布了以智能驾驶为核心的全新智能汽车解决方案品牌——华为乾崑。与此同时，华为还带来了全新升级的乾崑ADS、乾崑车控、乾崑车云等解决方案。

  北京车展首日，大疆车载公布了丰富的产品组合和落地成果，首次展示了驾舱一体方案、激目方案、车载无人机方案等新技术。

  但真正引爆业界对智能驾驶关注度的，是马斯克这次访华行程，有消息称主要是为了推动FSD进入中国市场。

  尽管特斯拉曾在2021年就表示将会进入中国，但由于种种原因始终没有实质性进展。2021年，特斯拉还建立了上海数据中心，进行本地化存储。2023年，马斯克疫情后首次访华，也曾为推动FSD进入中国市场努力过。

  4月28日晚，中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的一则通报显示，特斯拉通过中国汽车数据安全4项全部要求：车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人隐私信息显著告知。

  汽车数据处理安全合规名单里，特斯拉来自于上海超级工厂的车型全部合规。各地对特斯拉等智能汽车使用限制陆续取消。

  特斯拉官方也在4月28日当晚发微博表示：“我们将继续在中国深耕，加速清洁能源与无人驾驶技术落地。”据特斯拉APP内容显示，特斯拉中国官方FSD服务的购买页面描述已经从“稍后推出”改为“即将推出”。

  此外，还有相关消息显示，特斯拉与百度地图达成合作，将全球首发百度地图真车道级导航。特斯拉作为海外的智驾王者，在中国市场迎战国内玩家，会发生什么？

  基于规则的智驾方案触及天花板，似乎慢慢的变成了共识。随着城区成为智驾落地的主战场，场景计算的复杂度呈指数级增长。有限的规则无法应对数量无限的复杂场景和边缘场景(corner case)。

  今年3月，特斯拉正式向北美车主推送FSD V12.3.1版本，通过引入端到端神经网络技术，对超百万车辆的行车数据来进行深度学习，实现不再依赖传统规则代码，而完全依赖神经网络和数据驱动的算法迭代。

  简而言之，端到端改变游戏规则，推动无人驾驶范式从铺设大量人力，转变为持续算力投入和高质量数据输入。

  4月25日，何小鹏在北京车展上宣布，基于端到端大模型，小鹏汽车的XNGP高阶智能驾驶辅助系统，将完成感知大模型升级和规控大模型上车。

  具体来看，小鹏汽车将通过行业首个量产的2K纯视觉占用网络大模型上车，用超过200万个高精度网格重构世界，能清晰识别动、静态障碍物的每一个细节。此外，小鹏汽车引入基于神经网络的规划控制大模型XPlanner，具备长时序、多对象、强推理的特点。

  何小鹏向《出行百人会/AutocarMax》透露，将于5月份正式对外发布端到端解决方案。他认为，该方案的核心在于成功把模型跑通了，并实现了部分功能。

  “目前，我还没看到中国汽车行业有哪家企业能够在端到端满足量产。量产意味着能攻能守，既能做到好的体验，又有好的安全。”

  随着端到端技术的出现，小鹏仅需投入数十亿的训练费用，便可以在一年内大幅度的提高产品性能。何小鹏认为，这将极大加快无人驾驶技术在实际应用中的普及速度。

  据悉，5月20日，AI天玑系统将全量推送覆盖小鹏X9、G6、G9、P7i四款车型所有的Pro和Max版本。

  华为乾崑ADS 3参数图片）.0也引入了端到端架构。根据发布会上的介绍，相较于2.0版本，华为乾崑ADS 3.0去掉了BEV，实现了一张GOD（通用障碍物识别） 大网从简单“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的进步。

  此外，乾崑ADS 3.0全新架构采用PDP（预测决策规控）网络实现预决策和规划一张网，以此来实现类人化决策规划。

  不难得知，乾崑ADS 3.0方案的GOD负责感知，PDP负责预决策规划。

  需要注意的是，不管是小鹏还是华为，这个端到端方案采用的是更容易落地的由感知和决策两个模型组成的 “两段式”架构，两个模型之间依然存在信息传递过滤或丢失的问题。

  与小鹏、华为的方案相比，商汤绝影展示的方案似乎更激进。它将感知、决策、规划等模块都整合到一个全栈Transformer端到端模型，实现的是感知决策一体化的端到端无人驾驶。

  北京车展上，商汤绝影首次向公众展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD(Unified Autonomous Driving)的道路测试表现。

  在无高精地图条件下，仅依靠视觉感知的实际道路测试成果。无论是复杂城市道路还是无中线的乡村道路上，车辆能高效准确地完成包括大角度左转上桥、避让占道车辆及施工区域、绕行跑步行人等一系列高难度操作，做到“像人一样开车”。

  商汤科技联合发起人、首席科学家、绝影智能汽车事业群总裁王晓刚表示：“未来汽车智能化的竞争，本质上是通用人工智能技术融合应用的比拼。商汤绝影致力于成为加速智能汽车驶入AGI时代的核心技术伙伴。

  不过有必要注意一下的是，目前很难判定，商汤绝影的端到端是不是已经抹平了到“工程量产”的距离。

  还有一个需要提出的质疑是，类似于特斯拉、商汤绝影提出的完全的端到端“黑盒”架构可能会产生安全性、可解释性与鲁棒性问题。相对来说，小鹏、华为的方案更清晰的感知与规划在具体工程落地中可能会更可追溯性。

  在本届北京车展上，位于W4展馆的大众汽车展台主展位上摆放着一台途观LPro，它搭载了上汽大众与大疆车载联合开发的IQ. Pilot智能辅助驾驶系统。

  而在位于智驾未来展区 E1 馆外的大疆车载展位上，除了上汽大众途观L Pro外，还有三台已经搭载大疆车载智能驾驶系统的展车：一汽大众新新一代迈腾宝骏悦也Plus 和奇瑞iCAR 03。有必要注意一下的是，其中两款纯电车，两款燃油车。

  此前，由于智驾功能的实现特别大程度上依赖车端的智能传感器数据、本地算力以及电控精确性，因此智驾在燃油车身上兑现要难得多。

  今年 3 月，大疆车载提出油电同智的理念，称其「成行平台」灵活配置的特点能支持不同动力类型的车辆搭载高阶智驾功能。

  大疆车载公共关系负责人谢阗地认为，此次北京车展大众首批搭载大疆车载智能驾驶方案的车型是“油电同智”的开端。

  他说，“没有大众集团就没有大疆车载，正是因为大众集团成为了我们的第一个客户，大疆车载才得以从小组走向一个独立的事业部。”

  2022年首款大疆智驾的量产车型宝骏KiWi EV，主要在泊车功能上进行打磨。去年9月，大疆车载进阶版的能力栈再次首发于宝骏云朵，灵犀版智驾出了记忆100公里以内的十条线路，泊车功能也有了逐步优化，能完成全场景一公里以内的泊车路线记忆。

  从KiWi EV到宝骏云朵，再到宝骏悦也Plus，大疆车载的智驾能力拓展始终基于主流大众化车型。

  这是一个相当巨大的市场。乘联会多个方面数据显示，2023年厂家狭义乘用车零售累计2170万辆，20万元以上车型占比三成，而10～20万元车型占比超过一半。20万级以下的车盘子很大，但高阶智能驾驶的配置率接近于0%，目前所有跟智能驾驶相关的配置都是L2，总体来说更依赖前式一体机的分布式方案，性能相对局限。

  有意思的是，曾说不做15万以下智驾的小鹏汽车董事长何小鹏，也在北京车展上正式公开宣布将于6月正式推出MONA品牌。MONA品牌表示“Made of New AI”。小鹏汽车将其定位为全球AI智驾汽车的普及者，产品聚焦10万元～15万元价格区间。

  据大疆车载估计，2025年，将有200万台左右车型搭载大疆车载的智驾系统顺利上路。如果将时间线年，量产车型的合作数量将会上升到500万台量级。

  与此同时，大疆车载的朋友圈在迅速扩大。目前已经官宣与大疆车载合作的车企有大众汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、中国一汽、东风乘用车。

  去年底，大疆车载已经向TI订购了数百万颗芯片。业内人士分析，这是为百万辆级别的量产做准备。

  如此多的玩家挤在一条赛道中，生存空间就变得逼仄。而以大疆车载的方案为例，7V+32TOPS是极致性价比的考量，7V+100Tops方案开始，则迈向了智驾最激烈的战场。

  5000元左右的“7V+32TOPS”，比3000～4000元的一体机不会高太多，但在性能上做到了质变，特别是静态障碍物刹停、施工路段处理等高阶智驾必需具备的场景能力。

  此外，系统上车周期很快，基于已有车型的适配工作量大概在3个月左右，新车型落地6～9个月左右。目前已有车型，包括云朵灵犀版、iCAR03、悦也Plus都搭载的7V+32TOPS方案。

  今年更新的成本在7000元水平的7V+100TOPS配置主要增加了城市领航功能。在北京车展开幕首日，大疆车载发布了分别基于高通SA8650P、SA8775P打造的高性能智驾方案、高阶驾舱一体解决方案。其中，基于SA8650P的配置，已经有多个量产项目正在推进中。

  一位技术人员表示：“OCC（占用网络，高阶智驾底层能力）算力要求大，100TOPS绝对是个不小的挑战。”客观现实是，不少团队用英伟达254T算力还很勉强。

  而在中低端市场占据多数份额的比亚迪，则宣布了其海狮07 EV将搭载比亚迪自研的“天神之眼”高阶智驾系统。系统集成了车道保持、车道领航、拨杆变道、交通标志识别、智能限速等多项功能。

  “天神之眼”高阶智驾辅助系统曾在腾势N7上市发布会上首发，现在技术下放至海洋网，也代表着其寻求在中低端基本盘中普遍推广智驾。

  值得一提的是，刚刚发布的征程6系列，已经有首批算法合作伙伴拿出具体方案，而且极具性价比。易航智能在北京车展发布“笃行”城市智驾平台，包含标准版、性能版和全能版三个方案，其中基于地平线E的城市智驾标准版涵盖高速NOA、城市记忆领航等功能，整套价格不高于5000元。

  特斯拉的好消息传出之后，国内智能驾驶领头羊之一，小鹏汽车创始人何小鹏公开表示欢迎FSD进入中国，以促进市场的良性发展和加速跑。

  智能驾驶在过去很长一段时间里，都备受争议和考验。进三步，退两步是一个常态。

  一种新技术的发展，总是经历着肯定、否定和新的肯定，即否定之否定的曲折过程。

  而在这种螺旋发展中的企业们，不断受挫，并重新上路，寻求新的发展趋势，并为获得的每一个微小进步欢欣鼓舞。

  追踪汽⻋出行产业链进化，关注新产品、新科技、商业逻辑与商业人物，影响圈层中有一定的影响力的人。