2022城市领航辅助开始落地，智驾产业链日益成熟，对于慢慢的变多的消费者来说，智能驾驶不再是可有可无的选项，而是一台车必不可少的核心卖点。今天我们的《回望2022》系列报道回顾无人驾驶在2022年的发展。

  1月17日，国家统计局公布数据，2022年末全国人口比上年末减少85万人。人口自然增长率为-0.60‰。我国人口出现了近60年来首次负增长。

  未来可见的是，随着劳动力的慢慢地减少，慢慢的变多的行业被机器主宰，已是大势所趋。

  这对于无人驾驶行业而言自然是一个长线月，交通部曾发布数据称，全国货车的数量由1368万，降低至1087万，下降幅度甚至超过了20%。而在2022年，官方数据：显示全行业有1728万货车司机。

  在乘用车市场，如果2021年可以称之为激光雷达首次量产上车元年，那么2022年则是进入了遍地开花的时代。

  今天我们的城市道路上第一次出现L0、L1、L2、L3、L4同时上路的历史性一幕。

  同时在技术层面，在硬件上，激光雷达已经不是高端车专属的装备，20万级别的智能汽车激光雷达也有望成为标配，在无人驾驶芯片上，虽然仍然是英伟达一家独大，但国产芯片已经跃跃欲试，比如地平线、黑芝麻、甚至是最近传闻有更先进芯片的华为等等。

  而软件上，各大品牌已经自成一派，目前小鹏城市NGP，还有极狐HI版已能在部分城市使用城市驾驶辅助，另外的品牌也呼之欲出。

  另外数据处理层面，大模型慢慢的变成了主流选择，包括百度、毫末在内，均拥有闭环的大模型自主学习能力。

  而以Robotaxi为代表的无人驾驶，依然难以建立成型的商业模式，像坚持走L4级无人驾驶的AutoX在2022年上半年动作频频，2022年5月9日，AutoX发布中国首个大型RoboTaxi运营中心网络，首批包含10座大型运营中心，分别坐落于深圳、上海、广州、北京等一线城市，专为大规模RoboTaxi车队的运维调度而建。但这一运营中心后续如何，在2022年下半年几乎停止了发声。

  不过以无人清扫车、无人警车、无人零售车等以弥补人工不足的无人驾驶应用开始以地方政府规模化采购的方式，有了商业落地的突破口，这其中以蘑菇车联、新石器和毫末的相关这类的产品最具代表性。

  下面，我们从乘用车、智驾产业链、无人驾驶三个方面来展现无人驾驶的2022。

  从时间点来说，2022年下半年才是城市领航辅助线日，小鹏汽车官方宣布城市NGP智能导航辅助驾驶开始试点，陆续开始推送给广州部分P5用户。在当时，小鹏汽车也宣称成为了首个量产城市场景高等智能辅助驾驶的车企。

  几乎在同一时间，极狐阿尔法S HI版在深圳突然率先全量推送城区NCA（城区智驾导航辅助），号称自身为全球首款支持城市道路高阶智能驾驶的量产车。

  可以说毫无疑问，城市辅助驾驶的落地，在无人驾驶技术发展进程中将是一个技术里程碑，这项技术的复杂程度远高于高速路况。

  根据中国汽车论坛数据，2022年国内搭载 L2 级驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达33%。相关研报预测，2023年搭载城市 NOA 功能的车型渗透率将达到17%。

  从技术路线来说，在目前已经有的方案中，大多数企业采用了感知+高精地图的方案，但只是侧重点有所不同。

  但最终还是速度、覆盖范围、可靠性这三方面的权衡问题，因此路线也可能随着各种各样的因素的发展而改变。

  而目前的城市驾驶辅助功能，覆盖的城市依然较少，并且还做不到所有道路的覆盖，距离好用仍然有不小的距离。

  另外关于城市驾驶辅助的定义目前还比较模糊，但大多数人的共识还是渐进式为主，先覆盖主要城区的主干道和环路，在到小路以及小区，最终形成驾驶辅助的闭环。

  而这一过程势必需要很久，因此目前的城市驾驶辅助还处于0到1的突破，1-99乐观估计还需要3-5年的时间，因此城市辅助驾驶就如同一个长跑，第一的意义远没有后期发展速度重要。

  对于无人驾驶而言，核心的硬件就两个部分，一个是激光雷达，一个是处理芯片。在2022年这两个核心硬件，国产硬件慢慢的开始大规模上车。

  首先是激光雷达，受无人驾驶和辅助驾驶的进一步政策支持，激光雷达在中国市场的规模扩张呈现高速发展形态趋势，每个季度的出货量都呈现双数的增长。

  其中国产车载激光雷达占据了整个新能源市场90%以上的份额。而2023年车载激光雷达装车量预计将接近百万辆。其中90%的装车量仍然来源于国产品牌。

  在这其中，有禾赛、速腾)聚创等专精企业，也有华为、大疆等企业跨界，在他们进入乘用车市场以后，将激光雷达的成本降至了万元以内。

  由于成本问题，国外的车载激光雷达仍然大多数都用在高端车型。据众智研究院最新多个方面数据显示，目前国内车载激光雷达的价格已经降至4000-8000元。

  在市场方面，据统计2022年禾赛获得的项目超过了20个，正式披露的合作伙伴包括了理想汽车、集度汽车、高合汽车、路斯特汽车等；在汽车激光雷达领域，禾赛的营收排名第一。

  ASIC技术极大的简化了传统复杂的激光雷达组装工艺。它将激光雷达推向摩尔定律的轨道，逐步的提升性能的同时还降低了生产所带来的成本，另一方面，内部制造业确保了快速迭代和强大的交付能力，为大规模ADAS激光雷达应用的生产和交付提供了丰富的支持。

  目前，国产车载激光雷达厂商除了速腾聚创、禾赛，还有镭神智能、大疆、万集科技、华为、图达通、北醒光子、锐驰智光、一径科技、思岚科技、亮道智能、未感半导体等超过70家厂商，这样的场景用盛况表示一点都不为过。

  半导体这边相对就没那么热闹了，门槛比较高，又恰逢外部环境变化，坏消息是至今顶级芯片仍旧没办法制造，好消息是不需要太先进制程的汽车国产芯片仍然给了我们大家都希望。在今年1月17日，有人爆料华为的新款无人驾驶芯片即将量产，虽然不知真假，但足以见证车载芯片的热度。

  华为目前最强悍的当属MDC 610和MDC 810，分别拥有200 TOPS和400TOPS的算力（英伟达Orin X是254 TOPS），它们理论上能支持L4级以上的无人驾驶，如今却“下放”到了普通的乘用车上。很典型的就是极狐阿尔法S和阿维塔11)，它们的智能驾驶水平处于国际一线，某一些程度已经可以在一定程度上完成城市NOA。

  但华为也有自己的苦恼，那就是在芯片上始终受制于人。以MDC810为例，它采用的是7nm 制程工艺。在当前情势下，是没有厂商可以为华为代工这款芯片的。

  这也是为何华为2021年就推出了MDC810，却始终没有大举宣传的原因，因为现在华为手里拿着的，依然还是当年的芯片“库存”，并不支持大卖。因此搭载华为高端芯片的企业少之又少，基本都是华为HI的合作伙伴，覆盖的车型也不够广。

  如果传闻可靠，自研自产的芯片即将面世，届时华为终于能够放开手脚大干一场。为了这一天，华为已经隐忍了近3年。

  事实上，现如今无人驾驶芯片，英伟达占据了绝对的主导地位，但这并不代表另外的品牌没有机会。

  英伟达在智能驾驶领域的成名之作就是小鹏P7)，它搭载了车规级的DRIVE Xavier高性能智能驾驶芯片。

  小鹏P7不仅能完成完美的主动安全防护，在智能泊车与智能驾驶行车方面也很强大。更是能做到自动远近光切换，无人驾驶模拟显示（在仪表上显示车辆四周360度典型物体），同时还能实现导航路线与NGP融合显示，在体验上已经迫近特斯拉。

  而在DRIVE Xavier小试牛刀后，英伟达又一鼓作气加推了Orin X，算力更加强悍，架构更加先进。

  这款芯片成为了国内高端车型的标配，蔚来ET7)、理想L9)、小鹏G9均搭载了该芯片，可见其强大。

  它在2020年推出了拥有4 TOPS算力的征程2，基于高性能计算架构BPU2.0打造，可提供一定精度的感知输出，如今已经在不少国产车型上搭载。

  随后的征程3更是大红大紫，搭载到2021款理想ONE)上替代了原有的Mobileye芯片，取得了不错的口碑，随后地平线开始成为各大一线新势力的备选。

  虽然目前算力仍不能和英伟达相提并论，但在目前的情况下，支持地平线更像是一种保留后路的选择，而地平线也因为这样的选择在不断进化。

  除了华为和地平线之外，黑芝麻智能、南京芯驰半导体、寒武纪行歌等科技公司也开始露脸，同样展现出不错的技术储备。

  事实上在过去的一年里，无人驾驶网约车在政策端逐步放松，这也显示出监管部门对于技术上的自信。而在一年多时间里，我们逐步见证了无人车运营政策的放松，路上的无人车也从主驾驶坐人到副驾驶坐人，最终进化成全无人的样子。

  目前，“萝卜快跑”共投入10辆全无人无人驾驶车在北京开发区划定时间与路线内开展全无人无人驾驶测试。

  不仅如此，两家的无人驾驶技术都开始在乘用车上推进量产应用，以降维的方式成为车企的供应商。

  百度Apollo不仅有L4，也有L2+级别的智驾、智舱、车载智图等技术解决方案，最近推出了ANP3.0是三域融通的城市智驾解决方案；小马智行刚于近日正式对外发布乘用车智能驾驶业务产品线——智驾软件品牌“小马识途”、域控制器“方载”以及数据闭环工具链“苍穹”，并已成立独立事业部（简称POV）运营该业务。

  小马智行方面表示，随着最终用户对智能驾驶体验的需求快速增加，要求慢慢的升高，POV业务也将成为小马智行未来发展的核心驱动力之一。

  这一年的无人驾驶，有很多个关键词，但最核心的就是城市、国产、政策。并还有一个不得已提的“数据安全”，这在图森未来的业务被迫进行中美分拆中体现得淋漓尽致（《图森未来分拆中美业务，10亿美元私有化：图森模式改写无人驾驶全球化》）。

  无人驾驶的全球化遭遇了重大挫折，一个可能的图景即是无人驾驶的可能会分为中美两个标准，两个产业链。

  单就我国市场而言，城市领航辅助功能的落地让自动驾驶的拼图添上了最重要的一块，同时我国智能汽车的快速地发展，催熟了中国本土智驾产业链，以激光雷达、智能驾驶芯片为主的核心硬件的国产化和规模化，使其在全球市场具备了极强的竞争力；而政策的开放步伐基本与世界同步，也与技术的发展没时间上的滞后。

  2023年，一方面具备城市领航辅助功能的车型会批量出现，一方面放开城市领航辅助功能的城市会增加；各种各样的形式的无人驾驶汽车将出现在普通人的身边。