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四季报点评:万家新能源主题混合主张C基金季度涨幅-218%

时间: 2024-01-30 09:01:53 作者: 防控抗疫

  证券之星音讯,日前万家新能源主题混合主张C基金发布四季报,2023年四季度最新规划0.3亿元,季度净值涨幅为-2.18%。

  从成绩体现来看,万家新能源主题混合主张C基金曩昔一年净值涨幅为-35.04%,在同类基金中排名2877/3550,同类基金曩昔一年净值涨幅中位数为-28.24%。而基金曩昔一年的最大回撤为-34.99%,建立以来的最大回撤为-43.17%。

  从基金规划来看,万家新能源主题混合主张C基金2023年四季度发布的基金规划为0.3亿元,较上一期规划3415.51万元变化了-416.54万元,环比变化了-12.2%。该基金最新一期财物装备为:股票占净值比80.51%,无债券类财物,现金占净值比20.17%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达53.33%,第一大重仓股为赛力斯(601127),持仓占比为8.34%。

  万家新能源主题混合主张C现任基金司理为刘林峰。其间在任基金司理刘林峰已从业1年又217天,2023年7月12日正式接手办理万家新能源主题混合主张C,任职期间累计报答为-32.37%。现在还办理着4只基金产品(包含A类和C类)。

  对本季度基金运作,基金司理的观念如下:2023年四季度新能源全体震动下行,商场心情较为低迷,四季度初整车板块全体有所反弹。本基金连续了部分港股仓位的运作战略,一起进一步添加了基本面继续向好的整车板块的装备,减少了光伏板块的装备。港股的仓位在四季度末带来小幅负奉献,首要源于港股商场的跌落。现在来看,港股商场流动性改进与国内经济修正在短期内节奏没有抵达预期并不改动长时间向好的趋势,因而本基金方案继续保持一部分港股仓位。整车环节在四季度为本基金带来了必定正奉献,首要源于智能驾驭范畴的带动,特别是华为轿车产业链的带动,咱们估计2023年末开端将是轿车智能驾驭的元年,并将呈现超预期的快速开展。咱们将继续加大在智能驾驭范畴的布局。展望后市,因为经济数据较弱,流动性估计会继续放松,估计生长板块在2024年一季度将会有一波上涨。地产、消费、出口等经济数据继续低迷,估计方针影响力度会促进加强。因而,咱们将进一步添加获益于方针影响的整车和智能驾驭范畴的装备份额。

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