， 智驾芯片算力发展速度快于智能驾驶的应用侧。全球及中国主要的智驾芯片厂商包括：英伟达、高通、 Mobileye、特斯拉、华为、地平线、黑芝麻。

  ✓ 根据高工智能汽车，以2023年上半年为数据统计口径， 30万元以上车型交付占比不到20%，对应NOA交付新车 占比（占全部NOA交付量）超过85%。

  ✓ 截至2023年6月，除特斯拉FSD芯片外，仅五家方案商 实现NOA车型量产交付。

  ✓ 2023Q2，高通、联发科市占率分别为29%、30%，收入市占率分别为40%、16%。可见高端芯片的收入市占率更高。

  包括DRAM（数据和代码缓存）； eMMC/UFS（存放启动根目录文件、智能驾驶感知 模型和决策模型及相关文件）；NOR Flash（代码 存储）。目前主流域控制器存储组合主要是采用 “LPDDR+UFS”的形式，与手机存储组合一致。✓

  每个域控制器至少需要一片以太网 物理层芯片或包含物理层的以太网交换机，每颗激 光雷达也需要至少一片。（中低端车型至少需要一 片以太网交换机芯片，中高端车型至少需要三片， 高端车型如奔驰EQS顶配这些会用到5-7片，平均每 片价格在20-40美元之间）✓

  摄像头一般会配备解串行芯片，将并行数 据转换为串行用同轴或STP传输，这样传输距离远 且EMI电磁干扰更容易过车规。

  ✓ 2022年9月，英伟达发布Thor，将提供两域融合能力（座舱域+驾驶域）。

  可构建数字孪生，对智驾系统来进行仿线月推出第三代OVX系统，捷豹路虎等企 业正基于 OVX 系统的图形与仿真功能，结合 NVIDIA DRIVE Sim 平台，加速新一代无人驾驶汽车的开发和测试。

  2022年3月，英伟达预计未来6年公司汽车收入超110亿美元，平均18.3亿美元/年，2022年英伟 达汽车收入9.0亿美元，距目标均值仍有翻倍空间。2023年H1，英伟达汽车芯片收入5.5亿元，同比增长53%。

  2014至2021年间，公司先后推出4款智 能座舱芯片，高通骁龙SA8155P芯片搭载于广汽 Aion LX、理想 L9、小鹏 P5等多款车型，是目前旗舰车型的主流选择。

  ✓ Arriver是维宁尔的基本的产品无人驾驶域控制器中的 集成软件品牌，主要提供包括无人驾驶视觉感知、 驾驶策略以及驾驶辅助系统。◆

  ， 支持汽车制造商和Tier1根据其对于摄像头感知、传 感器融合、驾驶策略、自动泊车和司机监测等方 面的不一样的需求，对该平台做定制。

  规划 堆栈、定位堆栈、感知融合堆栈、系统框架、核心 软件开发工具包（SDK）、操作系统和硬件系统；✓ 此外，高通还将提供无人驾驶系统关键方案软件， 包括定位、感知和行为预测软件。

  ◆ 2023年9月，高通总裁兼CEO安蒙在接受媒体采访时表示，预计到2026年，高通汽车业务的收入将达到40亿美元，并在2030年 进一步增加至90亿美元。

  ◆ 支持多种操作系统，车企 合作广泛。地平线芯片支 持Linux、QNX、AliOS、 鸿蒙，以及自有开源操作 系统Together OS。截至 2023年4月，合作车企包 括比亚迪、理想、长安、 一汽、广汽AION、红旗 等国内头部品牌。

  目前华为MDC已与比亚迪、上通五、哪吒、东风、北汽极狐、 长安阿维塔、AITO汽车等多家品牌形成合作，在合作的广度上领先国产厂商。

  黑芝麻致力于无人驾驶芯片研发，最新芯片算力达106TOPS（INT8）。

  黑芝麻智能成立于2016年，专注于大算力自动驾 驶计算芯片与平台等技术领域，核心团队来自博世、OV、英伟达、安霸、微软、高通、华为、中兴等公司，核心技术人员 平均拥有超过15年的汽车和芯片行业经验。创始人单记章毕业于清华大学无线电系，曾在全球顶尖的 CMOS 图像传感器公 司担任研发部门副总裁，专注图像处理和视觉感知研究长达20年。

  黑芝麻智能与一汽集团、东风集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚及马 瑞利均有合作，于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC，截至2022年12月31日，旗舰A1000系列SoC的总出货 量超过25,000片。黑芝麻智能2022年收入1.66亿元，同比增长174%。

  1999年，Mobileye由Amoon Shashua和Ziv Aviram于以色列创立， 2007年公司发布第一款芯片EyeQ1，同时提供L1辅助驾驶方案，2017 年，英特尔以153亿美金收购Mobileye。与英伟达、高通不同， Mobileye芯片自发布以来就以全栈式能力出货，为整车厂提供芯片到 算法的一揽子解决方案。

  Mobileye在中国与经纬恒润、 知行科技等 本土Tier1合作。合作整车厂包括：吉利、宝马、日产、大众等。